| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行服務是銀行服務的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個人財產投資與管理的服務，一般需要擁有至少100萬美元以上的流動資產才可在較大型的國際金融公司或銀行中申請開設此類服務。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-11-13 16:24 |
課程大綱：
一、《信仰篇》：
1. 私行客戶經理在機構中的困境與機會
2. 財富部與私行投顧的發展思路
3. 略影：私行客戶在銀行端的配置情況分析
二、第二講：《私行客戶經理的工作方式與核心工具》：
1. 基礎模型：四步工作法
2. KYC經營地圖的使用
3. 三種層面的資產配置思路
三、第三講：《私行客戶經理的軟實力之KYC篇》：
1. KYC的核心與流程；
2. KYC九宮格的使用；
3. KYC進階：不要相信客戶；
4. KYC本質上是KYS的投射；
四、第四講：《私行客戶經理的硬實力之資管篇》：
1. 類固收：R=票息+資本利得
2. 現金的實務：外匯
3. 權益：R=α+β
4. 黃金：類信用貨幣
5. 大類資產的輪動與串聯
6. 期權與熱點結構化工具“雪球”的實操
五、第五講：《私行客戶經理的硬實力之法商篇》：
1. 《詳見場景化營銷》
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