運用財富管理，實現美麗人生

課程背景：

優雅、智慧和獨立的女人是一道美麗的風景，而學會打理財富、經營家庭的女人，才能讓美麗永遠綻放。本課程旨在消除女性對于當前的不安全感，全面了解財富管理，有針對性地解決女性最為關心的財富保全和財富穩定增值問題，實現美麗人生。

課程目標：

1、思維轉型：幫助正確認知女性財富管理

2、知識強化：針對關心問題進行知識講授

3、技能夯實：梳理清楚目標實操運用模型

4、發掘規律：掌握方法路徑明確達到路徑

5、持續服務：認知財富重要今后持續關注

課程特色：

學員導向：把握學員需求，因難制宜做方案

注重實踐：剖析實際案例，全心投入學技能

強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用

課程時間：1天，6小時/天

授課對象：高凈值女性客戶

授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱

第一講：美麗人生需要財富管理

一、消除不安全感的需要

課堂探討：大數據解讀性別的理財差異

二、成為家庭CFO的需要

課堂探討：女性財商的測試

三、實現終生美麗的需要

案例分析：世界上最有財富權力的女性

四、女性財富管理尤為重要

課堂探討：女性財富管理需求計算

第二講：財富管理需要富有價值

一、從容消費

案例分析：歐陽女士的購房決策

二、婚姻保護

案例分析：歐陽女士的婚前財產公證

三、子女教育

課堂探討：子女留學、子女創業的智慧安排

四、無憂養老

課堂探討：歐陽女士的養老預先規劃

五、完整傳承

案例分析：利用人壽保險實現完整傳承

第三講：財富管理助力美麗人生

一、財富梳理表

1.資產負債表

2.收入支出表

3.財務指標分析

案例分析：歐陽女士的家庭財務分析

二、財富金字塔

1.股票

2.基金

3.房地產

4.黃金

5.銀行理財產品

6.保險

課堂探討：不同理財產品的優劣勢

三、財富奔馳圖

1.短期要花的錢

2.長期要用的錢

3.基本不動的錢

小組討論：歐陽女士的資產配置展示