陳伯憲老師簡介

中國大陸及臺灣兩地資深的私人財富管理專家

金融從業(yè) 26 年

現(xiàn)任交通銀行總行私人銀行部 首席財富顧問

曾任阿拉丁金融學院院長

招商銀行前總行私人銀行部 首席資深投資顧問

總行私人銀行部投資顧問副主管，分管全招行私人銀行投資顧問

招商銀行前總行家族辦公室牽頭負責人

總行私人銀行部財富保障（保險）推動人全招行第一屆十大杰出人才（7 萬人選出）

實戰(zhàn)針對超高凈值客戶的整體規(guī)劃，傳承、家族與公司治理、私人銀行財富管理、境內(nèi)外資產(chǎn)配置、財富保障、法律與稅務安排2017 成立全招行第一單家族憲章全行第一單私人銀行法律規(guī)劃，第一單稅務規(guī)劃全行最大家族信托、高額保險、保險金信托2021 最新著作：“陳伯憲家族信托講義”

職業(yè)經(jīng)歷：

陳老師是中國大陸及中國臺灣兩地資深的私人財富管理專家，有著多年金融理財豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾在 兩地的私人銀行、商業(yè)銀行、保險公司、期貨公司歷任高管及講師，比如：招商銀行總行、中國信托商業(yè)銀行總行、美邦保險公司、統(tǒng)一期貨等。他擅長將金融、信托、保險、移民、稅務與法律等結(jié)合起來，運用綜合財富工具及技能為境內(nèi)外高凈值資產(chǎn)人士提供全方位的財富管理服務。

專業(yè)優(yōu)勢：

陳老師特別注重實踐，在境內(nèi)期間“每年”平均成交超過 8 筆千萬人民幣保費以上的高額保單，特別擅 長的是將理論與實務銷售結(jié)合，因為深刻理解高端客戶的財富需求及風險，對高端客戶的營銷擁有豐 富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，所以能依客戶個人特質(zhì)快速找到客戶需求，能改變潛在客戶對保險的排斥理念，讓客 戶欣然接受保險成為重要財富配備的一部分。在這些方面，陳老師通過自己的創(chuàng)新型研究，總結(jié)出一 整套“我要系列”，適合開發(fā)高端客戶保險需求的理念及實操技能，陳老師本人也成為中國億萬富豪深 為信賴的財富管家，為私人銀行及保險公司簽下巨額保單。

主講課程：

《高凈值客戶銷售流程》、《保險“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作實務》、《家族辦公室》、《 私人銀行與財富管理業(yè)務前瞻 》

『讓專業(yè)創(chuàng)造價值』