湖南商學(xué)院 本科

美國索菲亞大學(xué) FMBA

12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年銀行業(yè)培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

多家企業(yè)管理顧問咨詢公司高級顧問&精英講師

曾任：

花旗/浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理、總行內(nèi)訓(xùn)師

平安銀行社區(qū)支行長、私行金融顧問

平安銀行總行、總行派駐投資顧問

擅長領(lǐng)域

財(cái)富管理

旺季營銷開門紅

經(jīng)營及管理

主講課程

《貴賓理財(cái)經(jīng)理：客戶KYC與銷售進(jìn)階》

《私行客戶營銷與追蹤》

《資產(chǎn)配置與顧問式銷售》

《宏觀市場分析之—從讀懂市場到產(chǎn)品銷售》

《實(shí)戰(zhàn)：公募基金銷售與分析》

《保險(xiǎn)金信托+家族信托實(shí)務(wù)》

《理財(cái)經(jīng)理銷售實(shí)戰(zhàn)與輔導(dǎo)》

授課風(fēng)格

課堂氣氛輕松、活躍，善于調(diào)動(dòng)氣氛，能有效通過各種實(shí)際案例及現(xiàn)場演練等方式充分調(diào)動(dòng)參訓(xùn)人員的培訓(xùn)熱情和學(xué)習(xí)態(tài)度，過往培訓(xùn)課堂中掌聲和笑聲不斷；,區(qū)別于傳統(tǒng)理論教學(xué)，劉老師善于代入各種實(shí)際場景，讓學(xué)員在場景中進(jìn)行現(xiàn)場演練、案例分享中領(lǐng)悟和記憶理論，這種理論與實(shí)際相結(jié)合的授課方式，讓學(xué)員記憶深刻并且能夠在日后工作中靈魂運(yùn)用。即便在項(xiàng)目結(jié)束后，有大量學(xué)員向劉老師請教工作中遇到的難題，老師總能及時(shí)給予反饋和指導(dǎo)。,劉老師在啟發(fā)式教學(xué)的過程中，能夠讓學(xué)員自己發(fā)現(xiàn)工作中的問題，敢于提出自身遇到的問題，最后通過培訓(xùn)后學(xué)習(xí)到的知識和小組成員一起探討和解決問題。一方面提升自身的專業(yè)能力和解決問題的能力，二則學(xué)會(huì)團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和自身工作使命感。案例會(huì)與學(xué)員日常工作貼合度高，最后的結(jié)果可落地、可執(zhí)行、可測評。教學(xué)過程中尤其注重與學(xué)員之間的互動(dòng)，形式上包括但不限于課堂授課、案例分析、頭腦風(fēng)暴、情景演練、現(xiàn)場督導(dǎo)、實(shí)戰(zhàn)總結(jié)等模式，這些都能使學(xué)員更好的參與到培訓(xùn)和學(xué)習(xí)中，提升培訓(xùn)效果，深受學(xué)員喜愛。