《全球財(cái)富管理行業(yè)趨勢》-大綱

后立堯（財(cái)經(jīng)Y教授）

一、 美國財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

1. 美國財(cái)富管理行業(yè)過去10年回顧

2. 美國財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀

3. 美國財(cái)富管理行業(yè)趨勢

4. 全球領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)五大成功要素

1) 發(fā)揮特長，打造獨(dú)特商業(yè)模式

2) 聚焦特色客群，打造獨(dú)特價(jià)值主張

3) 推動以客戶需求為導(dǎo)向的投顧服務(wù)

4) 圍繞財(cái)富管理業(yè)務(wù)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型

5) 內(nèi)部資源整合，提供一體化服務(wù)

二、 全球財(cái)富管理行業(yè)五大機(jī)遇

1. 抓住頭部大魚客戶，做好客戶分層

2. 以客戶為中心打造獨(dú)特價(jià)值主張

3. 投顧模式升級：買方投顧下差異化覆蓋模式

4. 后疫情時(shí)代數(shù)字化機(jī)遇：彎道超車

5. 跨境和離岸財(cái)富管理機(jī)遇：拓寬業(yè)務(wù)邊界

三、 中國財(cái)富管理市場機(jī)遇

1. 中國財(cái)富管理市場現(xiàn)狀

2. 中國財(cái)富管理市場進(jìn)入黃金時(shí)代