財富管理團隊創(chuàng)建管理與團隊縱合能力提升

財富管理團隊創(chuàng)建管理與團隊縱合能力提升

課程大綱

第一篇：如何創(chuàng)建與管理自己的團隊優(yōu)勢

一、 財富管理團隊創(chuàng)建的兩大重點

量身定至的客群戰(zhàn)略:網(wǎng)點特性做客群分析

如何找到對的人:員工特性

二、團隊管理的人事時地物

人：對象管理

事：事件管理（投訴？賠錢？心情？家事影響公事…等）

時：時間管理

地：公司內(nèi)外？客戶公司vs網(wǎng)點vs居家辦公…

物：管理工具與創(chuàng)造好心情的”物”

三、如何創(chuàng)造屬于自己的風格，朔造一個與往常不同的氛圍（為什么某些網(wǎng)點氛圍因為行長換了而改變）

四、利用20%的目標客戶分析你的團隊或是伙伴最適合的客戶族群

五、利用80%的非目標客戶分析你該如何調(diào)整妳自己

六、必須當一個有謀的領導者《指揮如何打～還有打哪里》

第二篇：財富管理團隊打造的個人風格打造

一、佛要金裝人要衣裝（化妝與外在）

二、品味的提升

三、談吐的提升

四、情商的提升

五、逆商的提升

第三篇：如何提升財富管理團隊的戰(zhàn)斗力

一、團隊文化的創(chuàng)立

二、強大的后勤支持（如何給予彈藥）

三、如何武裝團隊

四、良好的人生導師”員工的工作與生涯規(guī)劃”

第四篇：業(yè)績起源于勤勞與如何開發(fā)高端客戶

一、對下屬的時間管理（創(chuàng)造下屬的效率的人）

二、營銷報表管理（分析下屬銷售環(huán)節(jié)的問題在哪里）

三、數(shù)字化分解管理

四、如何制定走訪計劃【客戶分群設定走訪計劃】與【客情分析制定走訪計劃】

五、必須做一個好的將軍”如何帶兵打仗并帶領團隊走訪客戶與用FC的角度師徒制與教練式輔導團隊”

六、如何開發(fā)高端客戶

　　(一)留量客戶挖掘

　　(二)存量客戶挖掘

　　(三)ＭＧＭ

　　(四)外拓

第五篇：財富管理團隊必懂之專業(yè)篇

一、 如何充實自己的本質(zhì)專業(yè)（本質(zhì)的專業(yè)）

宏觀經(jīng)濟分析-國際

1. 俄烏戰(zhàn)爭

2. 疫情

3. 美國加息

宏觀經(jīng)濟分析-國內(nèi)

1. 14五規(guī)劃

2. 共同富裕

3. 全國統(tǒng)一大市場

二、如何充實自己的銷售專業(yè)（銷售的專業(yè)）

三、如何在客戶面前體現(xiàn)的你的專業(yè)（工欲善其事，必需先～）

     1.基金

     2.保險

     3.其它

四、QA：如何體現(xiàn)專業(yè)？

五、團隊要的不是講道理，而是要給方法與武器讓他去打仗 

第六篇：實戰(zhàn)演練與交流 

一、分組實戰(zhàn)演練

二、個人實戰(zhàn)演練

課程時間：兩天共十二小時（標準班）或一天半共九小時(濃縮班)

主講老師亮點﹕賴國光教授

一、 主打少數(shù)同時擁有海峽兩岸三地跨國際金融經(jīng)驗的老師主講（中國大陸、中國臺灣、中國香港、東南亞柬埔寨）。

二、 現(xiàn)為柬埔寨第一中華信托亞太區(qū)負責人兼任首席顧問。

三、 臺灣銀行業(yè)高管經(jīng)驗14年（擁有臺灣實戰(zhàn)恰談客戶經(jīng)驗）。

四、 曾任中、農(nóng)、工、建、交、招、郵儲、中信、興業(yè)、廣發(fā)、浦發(fā)、東莞銀行、東莞農(nóng)商、深圳農(nóng)商、重慶農(nóng)商、平安、國壽、人保、太平保、陽光、生命、中英、國信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險金融機構(gòu)邀請客戶活動或是一對一客戶思想會等祖國大陸實戰(zhàn)落地經(jīng)驗的老師。

五、 香港大學ICB杰出教師獎得主（2015年）。

六、 湖南大學金融與統(tǒng)計學院保險系客座教授。

七、 央媒中國網(wǎng)財經(jīng)頻道專欄財經(jīng)作家。

八、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛(wèi)視特約嘉賓、香港亞太衛(wèi)視特約嘉賓、深圳衛(wèi)視特約嘉賓、鳳凰網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)等專欄主筆。

九、 知名投資理財暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當當銷售一空）。