財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建管理與團(tuán)隊(duì)縱合能力提升

課程大綱

第一篇：如何創(chuàng)建與管理自己的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

一、 財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建的兩大重點(diǎn)

量身定至的客群戰(zhàn)略:網(wǎng)點(diǎn)特性做客群分析

如何找到對(duì)的人:員工特性

二、團(tuán)隊(duì)管理的人事時(shí)地物

人：對(duì)象管理

事：事件管理（投訴？賠錢？心情？家事影響公事…等）

時(shí)：時(shí)間管理

地：公司內(nèi)外？客戶公司vs網(wǎng)點(diǎn)vs居家辦公…

物：管理工具與創(chuàng)造好心情的”物”

三、如何創(chuàng)造屬于自己的風(fēng)格，朔造一個(gè)與往常不同的氛圍（為什么某些網(wǎng)點(diǎn)氛圍因?yàn)樾虚L(zhǎng)換了而改變）

四、利用20%的目標(biāo)客戶分析你的團(tuán)隊(duì)或是伙伴最適合的客戶族群

五、利用80%的非目標(biāo)客戶分析你該如何調(diào)整妳自己

六、必須當(dāng)一個(gè)有謀的領(lǐng)導(dǎo)者《指揮如何打～還有打哪里》

第二篇：財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)打造的個(gè)人風(fēng)格打造

一、佛要金裝人要衣裝（化妝與外在）

二、品味的提升

三、談吐的提升

四、情商的提升

五、逆商的提升

第三篇：如何提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力

一、團(tuán)隊(duì)文化的創(chuàng)立

二、強(qiáng)大的后勤支持（如何給予彈藥）

三、如何武裝團(tuán)隊(duì)

四、良好的人生導(dǎo)師”員工的工作與生涯規(guī)劃”

第四篇：業(yè)績(jī)起源于勤勞與如何開發(fā)高端客戶

一、對(duì)下屬的時(shí)間管理（創(chuàng)造下屬的效率的人）

二、營(yíng)銷報(bào)表管理（分析下屬銷售環(huán)節(jié)的問題在哪里）

三、數(shù)字化分解管理

四、如何制定走訪計(jì)劃【客戶分群設(shè)定走訪計(jì)劃】與【客情分析制定走訪計(jì)劃】

五、必須做一個(gè)好的將軍”如何帶兵打仗并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)走訪客戶與用FC的角度師徒制與教練式輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)”

六、如何開發(fā)高端客戶

　　(一)留量客戶挖掘

　　(二)存量客戶挖掘

　　(三)ＭＧＭ

　　(四)外拓

第五篇：財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)必懂之專業(yè)篇

一、 如何充實(shí)自己的本質(zhì)專業(yè)（本質(zhì)的專業(yè)）

宏觀經(jīng)濟(jì)分析-國(guó)際

1. 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)

2. 疫情

3. 美國(guó)加息

宏觀經(jīng)濟(jì)分析-國(guó)內(nèi)

1. 14五規(guī)劃

2. 共同富裕

3. 全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)

二、如何充實(shí)自己的銷售專業(yè)（銷售的專業(yè)）

三、如何在客戶面前體現(xiàn)的你的專業(yè)（工欲善其事，必需先～）

     1.基金

     2.保險(xiǎn)

     3.其它

四、QA：如何體現(xiàn)專業(yè)？

五、團(tuán)隊(duì)要的不是講道理，而是要給方法與武器讓他去打仗 

第六篇：實(shí)戰(zhàn)演練與交流 

一、分組實(shí)戰(zhàn)演練

二、個(gè)人實(shí)戰(zhàn)演練

課程時(shí)間：兩天共十二小時(shí)（標(biāo)準(zhǔn)班）或一天半共九小時(shí)(濃縮班)

主講老師亮點(diǎn)﹕賴國(guó)光教授

一、 主打少數(shù)同時(shí)擁有海峽兩岸三地跨國(guó)際金融經(jīng)驗(yàn)的老師主講（中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港、東南亞柬埔寨）。

二、 現(xiàn)為柬埔寨第一中華信托亞太區(qū)負(fù)責(zé)人兼任首席顧問。

三、 臺(tái)灣銀行業(yè)高管經(jīng)驗(yàn)14年（擁有臺(tái)灣實(shí)戰(zhàn)恰談客戶經(jīng)驗(yàn)）。

四、 曾任中、農(nóng)、工、建、交、招、郵儲(chǔ)、中信、興業(yè)、廣發(fā)、浦發(fā)、東莞銀行、東莞農(nóng)商、深圳農(nóng)商、重慶農(nóng)商、平安、國(guó)壽、人保、太平保、陽(yáng)光、生命、中英、國(guó)信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)客戶活動(dòng)或是一對(duì)一客戶思想會(huì)等祖國(guó)大陸實(shí)戰(zhàn)落地經(jīng)驗(yàn)的老師。

五、 香港大學(xué)ICB杰出教師獎(jiǎng)得主（2015年）。

六、 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院保險(xiǎn)系客座教授。

七、 央媒中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道專欄財(cái)經(jīng)作家。

八、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛(wèi)視特約嘉賓、香港亞太衛(wèi)視特約嘉賓、深圳衛(wèi)視特約嘉賓、鳳凰網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)等專欄主筆。

九、 知名投資理財(cái)暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當(dāng)當(dāng)銷售一空）。