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2023年宏觀經濟
金融
形勢分析與零售銀行發展趨勢與策略
課程背景：同時隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結束，房地產與平臺經濟整治告一段落，對商業銀行在負債端、資產端和同業端等
2023-10-17 16:22
[北京]
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[未核實]
面議
大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
課程背景：第三支柱養老保險成為熱詞，更大范圍的第三支柱養老
金融
正加速發展；健康險發展大趨勢勢不可擋，健康險相關制度陸續出
2023-10-17 16:21
[北京]
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[未核實]
面議
不確定性加劇外部環境下大類資產投資配置實戰訓練
課程背景：隨著注冊制改革、資管新政，防范重大
金融
風險、防止資本無序擴張等監管創新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓
2023-10-17 16:20
[北京]
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[未核實]
面議
變革時代下價值客戶資產配置策略與方案設計
課程時長：6課時 + 案例制作、展示工具制作（課后作業）課程對象：財富（零售）條線專業團隊、財富顧問、理財經理 課程收益：1.
2023-10-17 16:19
[北京]
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[未核實]
面議
財富管理營銷體系建設與產能提升策略
課程背景：一方面，高價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產配置策略迫切需要更專業的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛一站式和
2023-10-17 16:18
[北京]
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[未核實]
面議
財富管理體系建設與產能提升策略
課程背景：一方面，高價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產配置策略迫切需要更專業的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛一站式和
2023-10-17 16:18
[北京]
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[未核實]
面議
十四五規劃下零售銀行發展新機遇、新挑戰與應對策略
課程背景：隨著新冠疫情的防控進入新常態，宏觀經濟進入調整恢復期，十四五規劃的出臺意味著經濟改革進入新時代，規劃草案中特別
2023-10-17 16:16
[北京]
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[未核實]
面議
十四五規劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態化，宏觀經濟進入恢復期，十四五規劃的出臺意味著改革進入新時代，規劃草案中特別提出了推
2023-10-17 16:16
[北京]
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面議
財富管理走勢與市場分析
課程收益：幫助
金融
機構理財經理告別單打獨斗的單一產品銷售模式，學會如何認知當前
金融
現況,。課程對象：銀行高級理財經理/ 投
2023-10-17 16:13
[北京]
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面議
資管新規下的財富管理行業發展趨勢解讀與客戶經營維護
課程收益：掌握資管新規下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉型發展課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業務人員 / 理財經理課
2023-10-17 16:10
[北京]
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[未核實]
面議
宏觀
金融
形勢下，行業趨勢分析與零售銀行轉型發展
課程收益：掌握全球與國內宏觀
金融
形勢，行業趨勢分析與未來零售銀行轉型發展課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業務人員 / 理財
2023-10-17 16:03
[北京]
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面議
數字化轉型下
金融
場景營銷能力提升
課程背景：數字化背景下的網點不再單一的只是客戶辦理業務的場所，更是客戶與線上線下多重
金融
服務連接點。網點營銷工作也從服務
2023-10-17 15:43
[北京]
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面議
“家族信托”相關的高端客戶沙龍
課程大綱一、高凈值客戶的法律與稅務問題 （2小時）1．高凈值客戶常見的法律問題1)婚姻2)傳承3)債務4)代持目標:聽眾能夠了解常見
2023-10-17 15:39
[北京]
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面議
超高凈值客戶資產配置概覽
課程背景：本課程旨在幫助學員了解各個資產類別在國內外的現狀，投資方法，這樣不但可以應對客戶的資產配置需求，也可以了解客戶
2023-10-17 15:37
[北京]
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[未核實]
面議
家族信托詳解
課程背景：本課程的主旨是通過大量的實際案例以及信托架構設立中出現的問題和解決方法(如有)，還原真實的家族信托作為財富管理中
2023-10-17 15:36
[北京]
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[未核實]
面議
財富管理之法稅視角
課程目標：1.知識強化：針對性進行知識講授和提煉2.視野拓展：了解境內外的法律與稅務的理念與實操3.工具運用：如何用
金融
工具滿
2023-10-17 15:36
[北京]
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[未核實]
面議
金融
科技與銀行智能內控體系建設
課程對象：商業銀行管理人員、內審/內控部門人員課程收益：1、從銀行關鍵變革角度，深入了解
金融
科技發展歷史、本質內涵及給銀行
2023-10-17 15:34
[北京]
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[未核實]
面議
如何開展
金融
產品銷售工作
課程大綱：一、客戶安撫的溝通要點1.“五步法”溝通工作流程1)溝通流程：傾聽客戶反對意見/不滿 - 表示理解 - 從客戶角度重組問
2023-10-17 15:28
[北京]
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面議
宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
課程背景：宏觀分析看似虛無縹緲，可望而不可即，就像我們聽經濟學家論壇一樣，聽來頭頭是道，但落到實際應用上，除非是經濟學家
2023-10-17 14:15
[北京]
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[未核實]
面議
資產配置與理財規劃
課程背景：在實踐中我們發現，很多銀行的理財經理都聲稱自己在為客戶做資產配置，但實際上僅是從簡單的“賬戶余額配置”出發，將
2023-10-17 13:31
[北京]
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