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資產配置與綜合理財方案制作
資產配置與綜合理財方案制作，是實現財富穩健增長的關鍵。資產配置，講究將資金合理分配到不同資產類別，分散風險。比如，將一部分資金投到穩健的債券，保障資產基本收益；另一部分投入潛力大但波動高的股票或股票型基金，追求高回報。綜合理財方案制作，要全面考量客戶情況。涵蓋收支狀況、債務水平、風險承受力、理財目標等。為短期儲蓄目標客戶，側重流動性強產品；為規劃養老的客戶，突出長期穩健增值產品。通過精心配置資產、定制方案，助客戶有效管理財富，一步步靠近理想生活。
2025-04-29 09:50
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

資產配置+財富管理產品營銷
在財富管理領域，資產配置與產品營銷相輔相成。資產配置是根據客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標，將資金合理分配到股票、債券、基金、保險等不同資產類別，以此分散風險、追求穩健收益。比如，風險承受力低的客戶，可多配置債券與貨幣基金；積極型客戶，適當增加股票與股票型基金占比。財富管理產品營銷則是將各類契合資產配置需求的產品精準推送給客戶。通過專業講解產品特點、優勢及預期收益，如保險產品的保障功能、理財產品的收益模式，幫助客戶理解并接受，從而構建個性化財富管理方案，實現客戶資產的保值增值，同時推動財富管理業
2025-04-29 09:49
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

全球資產配置正當時
在經濟全球化浪潮下，單一資產難以抵御復雜多變的市場風險，全球資產配置正成為投資者的明智之選。不同國家和地區經濟周期、產業結構各異，股市、債市、匯市以及大宗商品市場的表現也不盡相同。通過分散投資于全球，投資者能有效對沖單一經濟體波動沖擊。如今，新興市場潛力凸顯，發達市場穩定性強，為資產配置提供多元選擇。數字化交易平臺降低投資門檻，拓寬投資渠道。無論是尋求穩健增值的家庭資產，還是追求高效回報的機構資金，把握當下時機進行全球資產配置，都有望在世界經濟大棋盤上，優化收益風險比，實現財富穩健增長。
2025-04-28 09:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

理財經理基礎與實務
《理財經理基礎與實務》聚焦理財經理這一關鍵崗位，為從業者提供全面指導。在基礎部分，詳細闡述金融市場各類產品，如股票、基金、債券和保險的特點與風險，構建扎實知識框架，助力理財經理精準把握產品特性。實務層面，涵蓋客戶溝通技巧，如何洞察客戶財務狀況與需求，進而量身定制理財規劃，還涉及投資組合構建與后續跟蹤調整等實操環節。無論是初涉理財領域的新人，還是尋求能力進階者，本書都能提供豐富經驗與實用方法，助其在理財業務中脫穎而出。
2025-04-28 09:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

家族財富保全與傳承
家族財富保全與傳承，是守護家族積累、延續繁榮的關鍵課題。它不僅涵蓋房產、金融資產等物質財富的妥善規劃，以防因市場波動、債務糾紛等受損；更涉及家族企業平穩交接，確保經營權順利過渡，維持其市場競爭力。同時，家族精神、文化等非物質財富的傳承同樣重要，借此凝聚家族向心力。通過合理運用信托、保險、遺囑等工具，搭配個性化方案，家族能有效應對復雜多變的內外部環境，實現財富跨代穩健傳承，讓家族榮耀綿延不絕。
2025-04-28 09:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

后資管新規時代的中國資產管理行業
自2024年資管新規過渡期結束，中國資產管理行業步入新階段。此前行業亂象叢生，監管標準不統一、產品多層嵌套、資金池風險高、影子銀行干擾調控。資管新規統一監管，打破剛兌、去通道、整治嵌套，開啟規范發展。如今，行業生態漸變。規模上，2023年末管理資產規模約140.64萬億元，部分符合新規業務增長，如公募基金超越銀行理財，成細分領域規模第一。結構上，產品凈值化，非標與通道業務收縮，主動管理加強。銀行理財回歸穩健，現金管理與固收產品主導；信托業深化轉型，投資類業務占比提升；券商資管加速公募化，主動管理轉
2025-04-27 10:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

富人與私人會所
富人與私人會所緊密相連，私人會所宛如專為富人打造的私密社交天地。其選址考究，多位于城市核心地段或風景優美之處，建筑風格奢華大氣。內部設施極盡高端，涵蓋頂級餐廳、專業酒窖、高端健身區與私密洽談室等。對富人而言，私人會所是身份象征，也是社交主場。在這里，他們能擺脫外界紛擾，與志同道合的伙伴交流商業機密、分享投資見解，拓展優質人脈。會所定期舉辦高端品鑒會、藝術展覽等活動，契合富人對品質生活與文化藝術的追求。通過專屬服務、稀缺資源，私人會所滿足富人獨特需求，成為他們財富與地位延伸的關鍵平臺。
2025-04-27 10:25
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人心理學
富人心理學聚焦高凈值人群獨特的心理特征與行為模式。在財富認知上，他們深知財富不僅是數字，更是創造更多價值與機遇的工具，對資產保值增值有著強烈且理性的追求。消費心理方面，注重品質與稀缺性，消費行為常兼具實用與彰顯身份地位的雙重考量，鐘情高端定制產品與服務。在投資決策時，憑借豐富經驗與專業知識，敢于涉足高風險高回報領域，同時又極為謹慎，重視風險評估與分散。社交心理上，渴望與同階層或能帶來新資源的人建立聯系，社交活動不僅是休閑，更是拓展人脈、獲取商業機會的途徑。理解富人心理學，有助于精準把握他們的需求，
2025-04-27 10:24
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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房地產大趨勢與學區房政策解讀
房地產行業歷經風云變幻，正步入全新發展階段。當前，市場呈現止跌回穩態勢，政策持續發力，從降低購房門檻、減少稅費，到推出“好房子”標準、收購存量商品房，力求提升精準度與有效性。長遠來看，隨著城鎮化推進，城市群、都市圈發展，房地產市場仍具成長空間，但區域分化將愈發明顯。學區房政策也處于深度調整期。其本質是教育資源與商品住房掛鉤，曾引發諸多社會現象。如今，多地為促進教育公平，動態調整招生片區，超員按規則分流，部分城市還取消房產產權與學位關聯，遏制“天價學區房”現象。非戶籍家庭憑居住證即可為孩子申請入學
2025-04-27 10:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

財富管理與家族辦公室
財富管理是圍繞客戶需求，對其資產、負債等進行規劃，運用現金、保險、投資組合等金融服務，達成財富保值、增值與傳承。家族辦公室則是服務超級富豪家族的專屬機構，由財務、法律、投資等多領域專才組成，提供定制化服務。在財富管理中，家族辦公室優勢顯著。它深入剖析家族財務、風險偏好與目標，制定科學投資策略，實現資產優化配置。同時，憑借專業稅務知識，合理節稅，提升稅后收益。還能助力家族制定憲章，化解內部矛盾，保障財富平穩傳承，成為高凈值家族財富管理與家族治理的得力助手。
2025-04-27 10:18
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與風水
財富管理聚焦資產規劃，風水講究環境氣場，二者看似不同，實則蘊含內在關聯。財富管理依據客戶財務狀況、目標與風險偏好，制定涵蓋儲蓄、投資、保險等規劃，助力財富保值增值。而風水認為，環境布局影響運勢，如住宅財位布局，客廳大門對角線處為常見財位，保持此處整潔明亮、擺放綠植或吉祥物，像發財樹、金蟾，可催旺財運。合理財富管理助客戶明晰財務，穩健投資；好風水營造和諧氣場，或讓人心神安定、積極進取，間接利于事業財富發展，二者皆為追求財富的途徑，若巧妙結合，或能帶來別樣效果。
2025-04-27 10:17
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理行業的發展趨勢
財富管理行業正處變革浪潮中，展現出多元發展趨勢。數字化轉型加速，智能投顧、線上服務平臺興起，為客戶提供高效、便捷且定制化的財富規劃。在投資策略上，投資者愈發注重資產多元配置，分散風險，除傳統股債，另類投資如私募股權、REITs等受關注。隨著“雙碳”推進，ESG投資成新熱點，考量企業環境、社會責任與治理表現，契合可持續發展理念。養老財富管理需求攀升，老齡化加劇促使養老目標基金、商業養老保險等產品豐富完善。跨境理財熱度漸漲，投資者借此拓展全球資產配置版圖，挖掘更多投資機遇，追求資產穩健增值。
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

財富管理新趨勢
當下，財富管理領域呈現出諸多新趨勢。數字化浪潮中，眾多機構積極搭建線上平臺，運用智能投顧為客戶定制投資組合，提供24小時不間斷服務，提升效率與體驗。投資者愈發注重資產的穩健性與多元化，不再局限于單一產品，對債券、基金、股票等進行合理配比，還將目光投向新興領域。同時，隨著老齡化加劇，養老金融需求井噴，養老目標基金、商業養老保險等產品備受青睞。跨境理財熱度漸升，投資者借此拓寬投資視野，尋求更多機會。并且，在“雙碳”目標引領下，ESG投資興起，投資者在追求收益時，也考量企業環保、社會責任等因素
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

零售轉型之財富管理體系建設與產能提升的最佳
在金融行業變革浪潮下，《零售轉型之財富管理體系建設與產能提升》至關重要。它助力金融機構向零售業務深度轉型，構建完備財富管理體系。從產品端，精選多元優質產品，涵蓋基金、保險、信托等，滿足不同客戶風險收益訴求。服務層面，加強專業團隊建設，提升理財顧問能力，提供個性化財富規劃。通過大數據與數字化平臺，精準洞察客戶需求，優化服務流程。一系列舉措推動客戶資產配置優化，增強客戶粘性，大幅提升財富管理產能，在激烈市場競爭中脫穎而出，實現可持續盈利增長。
2025-04-27 10:11
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

大堂經理專業技能培訓課程
大堂經理專業技能培訓課程，致力于全面提升大堂經理的綜合素養。涵蓋客戶接待禮儀，通過情景模擬讓大堂經理掌握優雅得體的接待姿勢、微笑尺度與問候用語，給客戶留下良好第一印象。在業務咨詢解答方面，深入講解各類金融產品知識，確保經理能精準回應客戶疑問。強化應急事件處理培訓，模擬常見突發狀況，如客戶投訴、系統故障等，傳授化解矛盾、穩定局面的有效方法。同時，開展營銷技巧培訓，助其挖掘客戶潛在需求，巧妙推介銀行產品與服務，全方位塑造優秀大堂經理，提升銀行大堂服務質量與營銷水平。
2025-04-27 10:10
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

職業形象塑造與溝通技巧
在私人銀行領域，職業形象塑造與溝通技巧至關重要。職業形象涵蓋外在與內涵，著裝需遵循專業、得體原則，展現穩重干練氣質，妝容、配飾搭配和諧，傳遞可靠印象。內在修養通過不斷學習金融知識、提升文化素養得以彰顯。溝通技巧方面，傾聽是基石，專注捕捉客戶話語中的關鍵信息與潛在需求。表達時，運用簡潔清晰、通俗易懂的語言闡述復雜金融概念與方案，語氣親切平和又不失專業。同時，巧用肢體語言，如保持良好目光接觸、適度點頭，增強互動與親和力，全方位塑造優質職業形象，提升客戶溝通成效。
2025-04-27 10:07
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

理財經理的一天
清晨，理財經理以市場資訊研讀開啟一天，快速捕捉財經動態與政策風向，為服務客戶筑牢知識根基。緊接著，與客戶進行一對一溝通，或通過電話，或面對面，詳細了解其近期財務狀況變動、新的投資意向，耐心解答理財疑問。午后，分析客戶資產配置情況，依據市場波動調整優化方案，篩選匹配的理財產品。同時，參與內部培訓，提升專業技能，學習新金融產品知識。臨近下班，整理當日客戶溝通記錄，更新客戶信息檔案，為明日工作做好準備。理財經理的一天忙碌充實，時刻圍繞客戶需求，致力于為客戶財富保駕護航。
2025-04-27 10:03
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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高端增值服務
高端增值服務，是私人銀行為高凈值客戶精心打造的專屬尊崇體驗。涵蓋健康管理，提供頂級醫療機構預約、私人醫生定制化服務，時刻守護客戶及家人健康。出行方面，安排豪華出行座駕、私人飛機租賃，機場貴賓通道暢行無阻，旅程盡顯便捷舒適。在子女教育上，對接國際知名學府咨詢、入學申請指導，助力下一代精英成長。還有藝術鑒賞活動，邀約業內權威解讀珍稀藏品，舉辦專屬藝術展覽。更有高端社交聚會，匯聚各界翹楚，搭建優質人脈平臺。這些全方位高端增值服務，超越金融范疇，致力于提升客戶生活品質，彰顯非凡身份。
2025-04-27 09:37
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

富人生活方式介紹
富人的生活方式多元且精致，盡顯品質與格調。在居住方面，多擇于頂級地段的豪華別墅或高端海景公寓，內部裝修奢華，配備私人管家，盡享舒適與私密。出行時，私人飛機、豪車成為標配，能高效且愜意地抵達目的地。在休閑娛樂上，熱衷于高端定制旅行，探索全球小眾奢華景點；投身高爾夫、馬球等貴族運動，于優雅揮桿、策馬奔騰間社交放松。日常消費聚焦頂級時尚品牌、珍稀藝術品收藏，彰顯獨特品味。同時，積極參與高端慈善晚宴，回饋社會的同時拓展人脈，全方位塑造優渥且富有內涵的生活。
2025-04-25 10:06
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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網點管理實務
網點管理實務聚焦金融網點日常運營的關鍵環節。從網點布局規劃，依據周邊客群與地理環境，合理設置功能分區，提升空間利用率，到人員管理，涵蓋員工招聘、培訓、績效考核，打造高效專業團隊。在服務管理上，制定標準化流程，把控服務質量，優化客戶體驗。業務管理方面，統籌儲蓄、信貸等業務開展，結合市場動態調整營銷策略。同時，強化風險管理，建立預警機制，防范各類風險。通過對這些實務要點的精準把控，提升網點運營效率，增強市場競爭力，實現網點的穩健發展與持續盈利。
2025-04-25 09:57
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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