課題名稱：理財經理的一天

講    師：Sarina

培訓時間：6小時 (可依金融機構需求彈性調整)

培訓對象：金融機構一線客戶經理、理財經理

培訓形式：面授、互動教學

學員收獲：幫助學員建立規范、專業的理財思路和理念，提升學員開發客戶、服務客戶的技巧和實踐能力，與客戶發展長久緊密的伙伴(partner)關系。

課程大綱：

1.理財經理的價值與職業生涯發展規劃

1-1. 理財經理面對的過去和未來

1-2. 理財經理的角色定位與價值

1-3. 如何營造美好的職業生涯

2.理財經理的營銷活動管理

  2-1. 目標管理(銷售計劃高效達成)

     2-1-1 客戶數(CIF)

     2-1-2.理財資產(AUM)

     2-1-3.手續費收入(REVENUE)

  2-2. 時間管理(開展有效率的每一天)

     2-2-1.營業前：準備

     2-2-2.營業中：開發與維護

  2-2-3.營業后：信息收集與整理

3.新客戶開發與既有客戶關系維護

  3-1. 開發前的準備工作

  3-2. 電話營銷的成功要素

  3-3. 開發新客戶方法

  3-4. 高效能的客戶溝通技巧

  3-5. 數據庫精準營銷實例

  3-6. 交叉銷售的技巧

  3-7. 營銷活動企劃和評估

  3-8. 提升客戶轉介的方法(MGM)

4.如何成為一名卓越的財務顧問

  4-1. 理財經理首要克服的心理障礙

  4-2. 業績提升的自我激勵方法

  4-4. 理財業務經驗分享