| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 本項目以“賦能成長·激發(fā)潛能”為核心，融合教練技術與實戰(zhàn)培訓，通過一對一輔導、團隊共創(chuàng)及情景模擬，助力學員突破職業(yè)瓶頸。聚焦目標管理、溝通技巧、領導力提升三大模塊，結合個性化需求定制成長路徑，強調(diào)“學-練-反思”閉環(huán)，引導學員主動發(fā)現(xiàn)問題、制定行動方案。導師團隊由資深教練與行業(yè)專家組成，提供即時反饋與長期陪伴，幫助學員將知識轉化為實際績效。項目周期靈活，適配企業(yè)團隊或個人發(fā)展需求，旨在提升思維格局、強化執(zhí)行力，實現(xiàn)個人與組織效能的雙重躍升。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-30 13:06 |
“教練式”培訓項目計劃(進階班)
——理財團隊持久競爭力加強訓練營
一、項目簡介
本項目結合初階課程，理財經(jīng)理經(jīng)由超過三個月的在線實戰(zhàn)演練，提供理財經(jīng)理更進階的實務學習，所設計的的課程。初階課程的關鍵是從“完善的理財觀念塑造”和“完整的理財服務能力打造”兩個角度為軸，配合以“完備的理財專業(yè)（軟硬）知識”作為內(nèi)容填充，進而在起跑線上給資淺的理財團隊提供一個很好的開端，大處著眼小處著手，也是站在長遠的角度去培養(yǎng)一支持久而富有競爭力的理財團隊。而本年度的訓練課程關鍵在于加強理財經(jīng)理“更完整及全面的理財商品知識打造”和“培養(yǎng)更宏觀的資產(chǎn)管理知識及能力”。
二、項目內(nèi)容及執(zhí)行方式
原則：教練式駐點培訓、滲透式挖掘問題、實戰(zhàn)式落實方案
日期 | 第一天 李老師 | 第二天 李老師 | 第三天 林老師 | |
09:00-12:00 14:00-17:00 | 保險觀念全面塑造 與保險專業(yè)知識提升 | 保險服務能力提升 - 反對問題與客戶溝通的處理 | 高效銷售流程打造（進階版） 利用系統(tǒng)作好基金資產(chǎn)配置 | |
課程描述 | 通過保險商品的介紹與案例分享，讓學員了解保險的重要性與保險在客戶資產(chǎn)配置中重要的環(huán)節(jié)，希望讓學員除了了解保險相關知識之外，通過理財觀念話題的互動和分享，讓學員全面性定位當前的理財工作崗位，也讓學員對本崗位的責任與地位得到正確的認知。 | 在觀念樹立的基礎上，進行保險規(guī)劃能力的全面性認知和塑造，從而培養(yǎng)出一支從客戶的角度出發(fā)，以客戶需求為衷的優(yōu)秀理財服務團隊，讓學員了解在時代變遷中，保險商品在客戶的人生中所扮演的重要地位與角色。借以矯正以往理財經(jīng)理排斥保險商品的銷售，反之，從客戶需求點出發(fā)，處理客戶相關的反對問題，讓保險在客戶的資產(chǎn)規(guī)中，能夠扮演更重要的角色。 | 客戶需求第一，永遠是理財服務行業(yè)不變的理念。而管理、挖掘和創(chuàng)造客戶需求，才是優(yōu)秀理財經(jīng)理最重要的技能和素質(zhì)。本部分內(nèi)容結合外資銀行先進的客戶管理工具，為之前初階課程的進階版課程，希望學員更熟悉系統(tǒng)性的營銷工具，協(xié)助學員能更有效率地營銷。 | |
執(zhí)行內(nèi)容 | 1. 保險與理財經(jīng)理關系與定位 2. 打造健康的保險服務觀念 3. 保險概論 4. 保險資訊解讀技巧 6. 如何成功地運用保險，成為客戶群體中的保險資訊分享者 8強化學員保險營銷的概念 | 1. 以客戶需求為中心的服務意識 2. 你不知道的客戶的真正需求 3. 客戶對于保險可能提出的反對問題 4. 如何破解客戶的反對問題使其成為營銷契機 5.將保險納入理財經(jīng)理營銷流程的一環(huán) 6. 保險營銷的流程提升 8. 案例處理與分享
| 1. 透過系統(tǒng)更加強客戶的需求 2. 營銷工具進階教學（精選若干） 4.基金在資產(chǎn)配置中的重要性 5.透過系統(tǒng)做好客戶在基金方面的資產(chǎn)配置
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日期 | 第四天 周老師 | 第五天 周老師 | 第六天 周老師/林老師 | |
09:00-12:00 | 理財經(jīng)理顧問式行銷技能強化 | 資產(chǎn)配置概念提升與技能訓練 | 實戰(zhàn)與檢討(驗收) | |
14:00-17:00 | ||||
課程描述 | 本課程為顧問式行銷的進階訓練。對於客戶的營銷，必須要避免從產(chǎn)品直接切入，而是透過一連串的顧問式問題，反覆詢問，讓客戶主動發(fā)現(xiàn)其對於商品的需求，進而成功地達成營銷的目的。也就是透過不著痕跡的與客戶對談中，讓客戶可以在舒適的氛圍之下，自動要求理財經(jīng)理營銷相關產(chǎn)品給他們。 | 資產(chǎn)配置對于所有理財經(jīng)理都是一項重大的考驗，學會資產(chǎn)配置才可以使理財經(jīng)理跳脫”單一產(chǎn)品的銷售”，結合風險的概念，讓客戶體會所有的投資都必須要結合自己所承受的風險后才是最適合客戶的投資。同時，理財經(jīng)理也可透過資產(chǎn)配置的使用，提升自己的專業(yè)形象，讓客戶更相信銀行及理財經(jīng)理 | 首先以作業(yè)檢查的方式，對5個環(huán)環(huán)相扣的教練式培訓階進階課程進行復習和問題反饋，授業(yè)解惑。 對每一位學員進行測評，從而固化對理財經(jīng)理的培訓成效，也可成為上級單位對于受訓學員后續(xù)考察的依據(jù)，保證培訓后續(xù)成效的可持續(xù)性。 | |
執(zhí)行內(nèi)容 | 1. 顧問式營銷概念 2. 顧問式營銷的銷售流程 3. 如何問出好問題 4. 如何在對談中發(fā)掘客戶的需求 5. 透過需求及時銷售商品 6. 實地演練顧問式營銷 7. 顧問式營銷的售后服務流程
| 1. 何謂資產(chǎn)配置 2. 資產(chǎn)配置的重要性 3. 風險系數(shù)與資產(chǎn)配置的關系 4. 資產(chǎn)配置所使用的商品與配置原則 5. 客戶為什么需要資產(chǎn)配置 6. 如何與客戶溝通資產(chǎn)配置的概念并落實 7. 資產(chǎn)配置演練 8. 針對學員的資產(chǎn)配置內(nèi)容討論與建議
| 通關驗收 1.保險資訊解讀通關 2.客戶在保險反對問題處理測驗 3進階版.投資組合報告書（結合系統(tǒng)） 4.顧問式行銷口試及演練 5.資產(chǎn)配置相關知識檢核考 |
配合：
1. 學員全程參與，并配合老師每一項作業(yè)，參與度是品質(zhì)的保證；
2. 每一項課程內(nèi)容進行評分，項目后匯總呈遞分行
3. 建議支行或網(wǎng)點主管參與了解整個過程, 以備后期督查持續(xù)（建議！）
三、專家顧問介紹
1. 講師簡介
林妤?老師
p 專長
營銷活動設計執(zhí)行,資產(chǎn)管理/投資工具規(guī)劃
p 授課經(jīng)驗
理財經(jīng)理班-工行哈爾濱省訓/長春全國調(diào)訓/建行新疆、陜西、山西培訓/農(nóng)行天津培訓
主管班-湖南長沙全國基金業(yè)務主管調(diào)訓/建行昆明業(yè)務主管培訓
2010-招總行定投企劃案設計/工行東莞輔導
2011-中信常州輔導/招行上海輔導/交行珠海輔導/南京中行輔導/ 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行/2010平安銀行總行杰出領導人海外參訪項目操作顧問
2012蘇州建行私人銀行項目/延安中行輔導/2011平安銀行總行杰出領導人海外參訪項目操作顧問
2013 興業(yè)銀行社區(qū)銀行項目 /南昌工行/陜西省工行輔導項目/宜信財富才赴日SOP項目
2014平安信托客戶管理與資產(chǎn)配置系統(tǒng)式培訓與2013海外私人銀行參訪項目/宜信財富特殊活動項目
2015 蘇州建行財富管理團隊競爭力提升項目
2016 湖南建行私人銀行財富顧問團隊專業(yè)提升項目
p 學歷
香港中文大學暨臺灣中山大學EMBA雙碩士
p 資歷
2010-2017臺灣兩岸金融交流協(xié)會創(chuàng)會及秘書長
2018臺灣兩岸金融交流協(xié)會理事長
HBDI全腦思維測評認證分析師
p 經(jīng)歷
金融資歷17年, 歷任法國興業(yè)私人銀行(香港)副董事/富邦銀行(香港)助理副總裁/摩根富林明投顧經(jīng)理/美國銀行房貸與呼叫中心
周郁萍老師
p 專長
財務稅務相關知識教練
主管及員工行為改變教練
發(fā)展組織人才、高階指導
一對一高階教練、人才績效培育、主管領導力技巧訓練
策略性領導與培訓、專案團隊培育與發(fā)展
組織人才招募與評鑒
高端客戶之維護與開發(fā)
員工激勵與業(yè)績增長計劃
分行經(jīng)理培訓計劃
p 授課經(jīng)驗
臺灣國際職業(yè)婦女會/臺北市國際婦女協(xié)會/世界和平婦女會
匯豐銀行/日盛銀行/富邦人壽/青年創(chuàng)業(yè)協(xié)會
2014 平安信托客戶管理與資產(chǎn)配置系統(tǒng)式培訓項目
2014 興業(yè)銀行成都分行 大客戶營銷
p 學歷
英國伯明翰大學財務會計碩士
p 經(jīng)歷
金融資歷19年
銀色種子有限公司執(zhí)行長
BPW 臺灣國際職業(yè)婦女協(xié)會個人培力專任講師
臺北市國際婦女協(xié)會2012-2013會長
匯豐銀行副總裁暨分行經(jīng)理
匯豐銀行副總裁暨個人金融處分行總管理處
臺新銀行業(yè)務經(jīng)理
臺育證券總管理處
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號