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- 基金營銷與保險產品配置實戰技巧
- 基金營銷與保險產品配置，實戰技巧是撬動市場的有力杠桿。基金營銷時，先深入剖析客戶投資目標與風險承受力，用通俗易懂的語言介紹不同基金類型。如為穩健型客戶推薦債券基金，強調收益穩定性；給進取型客戶講解股票型基金的高增長潛力。同時，借助過往業績與市場分析增強說服力。
保險產品配置方面，圍繞客戶家庭結構、經濟責任設計方案。為家庭支柱配置足額重疾險與壽險，防范重大風險沖擊家庭財務；為有子女教育需求的客戶，介紹教育金保險的強制儲蓄與專款專用優勢。將這些實戰技巧靈活運用，能有效提升客戶認可度與購買意愿。
- 2025-04-15 10:06
- 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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面議
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