陳保全老師

專業背景：

銀行營銷管理實戰專家

香港中文大學管理碩士

臺灣成功大學會計系商學士

國家外國專家局SMEI認證課程特邀專家

臺灣金融研訓院菁英講座、大陸金融顧問

臺灣耐客特顧問咨詢公司 執行長

博睿誠銀行培訓中心公司業務 顧問講師

招商銀行總行公司金融總部連續四年客戶經理/產品經理/戰略客戶經理授課講師

曾任：

元大商業銀行臺北忠孝分行長

元大商業銀行總行對公業務管理部門主管、小微信貸部門主管

中國信托、元大銀行、萬通銀行的產品經理部門主管

陳老師擁有十八年的銀行與金融從業經驗，涵蓋公司業務與零售業務；六年以上的銀行管理實務及業務營銷系統開發經驗；三年以上的銀行交易與業務管理系統開發上線經驗；十年以上兩岸三地銀行金融交流培訓經驗。是一位實戰型的銀行綜合營銷管理專家。

擅長行業&領域

行業：銀行

領域：營銷、心態、服務、管理

授課風格：

授課邏輯清晰、條理分明、以簡馭繁、深入淺出，將學員實際問題與案例研究結合

主講課程：

《商業銀行對公客戶經理營銷能力提升五部曲》

《商業銀行公司業務營銷技巧應用與談判實務》

《實地征信技巧與商機挖掘》

《企業需求挖掘與金融解決方案之存款營銷實務》

《供應鏈金融——貿易融資產品與商圈整合營銷實務》

《商業銀行保理業務風險管理與營銷實務》

《小微企業創新與批量化營銷策略》

《小微企業現金流管理與存款營銷實務》

《新環境下商業銀行支行長職能轉變與營銷管理能力提升》

《新環境下客戶經營與管理——從客戶九宮格分群到大數據營銷策略》

《利率市場化趨勢下商業銀行運營模式與轉型策略》

服務客戶&項目

中國銀行業協會、浙江銀監局、東莞金融局、德州金融監管局、中國銀行、建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、郵儲銀行、民生銀行、招商銀行、興業銀行、光大銀行、中信銀行、浦發銀行、廣發銀行、渤海銀行、恒豐銀行、浙商銀行、平安銀行、江蘇銀行、北京銀行、杭州銀行、齊魯銀行、齊商銀行、泰安銀行、昆侖銀行、杭州聯合銀行、重慶農商行、廣州農商行、四川農信社等。

2021.04-2021.09，南京銀行總行鑫企點營銷產能提升輔導項目；

2021.04-2021.09，南京銀行南京分行存款營銷產能提升輔導項目；

2020.08-2020.11，貴州銀行貴陽分行啟航計劃輔導，期間成果：企業新開戶1018戶、存款有效戶凈增加483戶、時點存款新增45.6億元、授信貸款客戶79戶97.87億元

2019.12-2020.03，郵儲銀行惠州分行小企業開門紅營銷輔導，期間成果：新增客戶78戶、新增貸款2.9億元。

2019.09—2019.11，恒豐銀行總分行大零售業務轉型之精準營銷輔導項目；

2012.07-2017.12，中國銀行總行上海研修院網點負責人個案實戰內訓師培訓

2018.07-2019.02，招商銀行總行小企業投融合作項目營銷實戰沙盤模擬課程

2018.03-2019.02，招商銀行總行同業業務營銷實戰沙盤模擬課程(共8梯次)

2017年6月，招商銀行重慶分行菁英公司客戶經理工作范示解讀及實戰運用情境通關賽

2017年5月，招商銀行濟南分行菁英公司客戶經理工作范示解讀及實戰運用情境演練競賽，輔導期間成果：新增客戶22戶、新增貸款12.3億元、新增存款3.6億元、創造中收0.08億元

2016.11－12，中國銀行浙江分行公司業務條線營銷能力提升提培訓輔導項目；

2016.11—2017.03，華夏銀行云南分行大零售業務開門紅業績致勝培訓輔導；

2014.08—2018.09，恒豐銀行總行管培生培訓輔導項目（第一期～第四期）；

2016.08—2016.11，杭州聯合銀行零售業務新任客戶經理認證輔導項目；

培訓輔導2個月，61名學員(新任或剛轉任的客戶經理)，新增與增貸金額達6.54億元，共貸放1,096件（平均單件貸放金額與以往金額相當，但該61名學員營銷成果則為合格客戶經理全年目標的49%）。

新增存款3.62億元，達成率190%，帶進理財152筆、基金銷售288筆

信貸客戶產品交叉銷售數為2.13，較以往平均數高出62%。

2015.6—2015.9，郵儲銀行深圳分行公司業務條線營銷能力提升培訓輔導；

2014.10，中國銀行濟南分行公司業務營銷大賽（培訓與競賽）項目；

培訓輔導3個月，61名學員，新增與增貸金額達9.83億元，貸放123件（平均單件貸放金額與以往金額相當，但3個月信貸達成目標則為全年目標的64%）所有學員的65％業績達成率逾100%，培訓與競賽過程總結出銷售實戰工作手冊、企業信貸營銷案例庫、支行市場營銷計劃案例庫等。

2015.3—2015.6，齊商銀行對公客戶經理營銷能力提升項目；

培訓輔導2.5個月，39名學員，新增與增貸金額達29.15億元，貸放293件（平均單件貸放金額與以往金額相當，但該39名學員營銷成果則為達成全年目標的96%）新增存款20.20億元，達成率220%。

2014.4—2014.10，北京銀行標桿零售網點營銷團隊建設項目；

2014.3—2014.6，昆侖銀行公司客戶經理營銷輔導項目；

2013.12，中國銀行淄博分行對公業務營銷大賽（培訓與競賽）授課與規劃；

舉辦第一屆創新營銷大賽，賽后第一季營銷成果達山東省第二名；培訓與競賽過程總結出銷售實戰工作手冊、企業信貸營銷案例庫與支行市場營銷計劃案例庫；

2012.08—2016.10，中國銀行網點負責人營銷管理實務課程內部培訓講師班

   完成10個模塊的課程開發，包含學員手冊、教學手冊，每年固定開3~4期班；

2007~2009，元大銀行，福特汽車經銷商與車貸業務整合項目等；

2003~2004，中國信托，統一企業供應鏈融資；中華映管應收帳款承購業務/友尚應收帳款承購業務；和泰汽車應收帳款融資結合信用卡項目；星動科技供應鏈平臺融資；星臺塑網貿易融資項目等；

2003，萬通銀行，優派View Sonic 供貨商應收帳款承購、統一夢時代購物中心供應鏈融資項目等。