課程設計：程顯禮

課程主題1：《金融衍生品發展趨勢與銀行應對之道》

課程大綱：

一、金融衍生品概述

l 國外衍生品市場概況

l 中國衍生品市場概況

l 期貨基礎知識

l 期權基礎知識

l 互換基礎知識

二、銀行理財產品與金融衍生品發展現狀

l 銀行理財產品分類

l 銀行理財產品來源

l 銀行理財產品發展趨勢

l 銀行理財產品中的金融衍生品

三、銀行理財產品與金融衍生品發展的大時代背景

l 宏觀經濟金融分析

l 房地產市場投資分析

l 貴金屬投資分析

l A股投資大時代背景與投資趨勢分析

四、銀行金融衍生品發展趨勢

l 凈值化

l 標準化

l 結構化

五、商業銀行應對策略

l 如何把我時代趨勢

l 如何把我投資趨勢

l 如何同專業機構合作

l 如何用專業營銷客戶

課程主題2：《產品營銷活動策劃》

課程大綱：

一、銀行傳統營銷活動綜述

l 銀行營銷活動分類

l 銀行營銷活動目的

l 傳統營銷活動優缺點分析

二、銀行營銷活動創新案例分享

l 某四大行成功案例分享

l 招X成功案例分享

l 基金營銷活動成功案例分享

三、非銀營銷活動案例分享

l 某央企財富機構營銷活動案例分享

l 某三方財富機構營銷活動案例分享

l 保險機構營銷活動成功的秘密

l 海外金融機構內地客戶活動案例分享

四、基于客戶興趣與需求的營銷活動策劃

l 需求最重要

l 活動要迎合客戶的愛好

l 客戶需求分析

l 營銷活動策劃指引

課程主題3：《財富管理團隊建設與服務模式創新》

課程大綱：

一、海外財富管理服務模式借鑒

l 產品模式

l 服務模式

l 產品加服務模式

l 客戶導向模式

l 郵儲如何定位

二、國內銀行財富管理服務模式借鑒

l 四大行模式分析

l 招X模式分析

l 零售銀行財富管理分析

三、國內非銀財富機構服務模式借鑒

l 券商財富管理分析

l 保險財富管理分析

l 信托財富管理分析

l 三方財富管理分析

四、如何打造高效的財富管理團隊

l 精英團隊如何組建

l 內部團隊如何選拔

l 高效團隊如何打造

l 團隊心態如何管理

l 團隊如何激勵