主題：《如何做資產(chǎn)提升》

時(shí)間：2天（12小時(shí)）

主講：程顯禮

課程設(shè)置：

一、資產(chǎn)提升路徑

1、存量客戶資產(chǎn)提升

2、新拓客戶資產(chǎn)提升

二、資產(chǎn)提升方法

1、資產(chǎn)配置

2、客戶關(guān)系管理

三、資產(chǎn)配置與資產(chǎn)提升

1、資產(chǎn)配置概述

2、資產(chǎn)配置重要性

3、資產(chǎn)配置優(yōu)缺點(diǎn)

4、資產(chǎn)配置何時(shí)不起作用

5、資產(chǎn)配置流程

6、資產(chǎn)配置再平衡

7、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)

l 宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架

l 七大經(jīng)濟(jì)周期分析

8、資產(chǎn)配置模型分析

l 三大資產(chǎn)配置模型誤區(qū)

l 五大全球流行資產(chǎn)配置模型與中國應(yīng)用

l 全球家族辦公室模型分析

l 某捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置分析

l 沃倫巴菲特資產(chǎn)配置分析

l 中國家族辦公室資產(chǎn)配置分析

l 中國私人銀行資產(chǎn)配置模型分析

9、大周期視角下的投資策略

l 中國宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與資產(chǎn)配置（GDP、利率、匯率、CPI、M2、稅收、中美關(guān)系、房地產(chǎn)投資趨勢分析、A股投資趨勢分析、黃金投資趨勢分析...）

l 周期六大定律

l 資產(chǎn)配置策略（現(xiàn)金、固定收益、權(quán)益投資、另類資產(chǎn)）

10、資產(chǎn)配置與資產(chǎn)提升

l 國有大行資產(chǎn)配置案例分享

11、基金營銷技巧

12、保險(xiǎn)營銷技巧

13、2021年必配資產(chǎn)

四、客戶關(guān)系管理與資產(chǎn)提升

1、存量客戶特點(diǎn)分析

l 十三大共同點(diǎn)分析

2、存量客戶分類標(biāo)準(zhǔn)分析

l 六大分類標(biāo)準(zhǔn)分析

3、客戶需求分析

l 七大類客戶需求分析

4、十大客戶關(guān)系管理技術(shù)與工具應(yīng)用

5、客戶關(guān)系管理案例分析