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財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升
財富管理團隊創建管理聚焦從 0 到 1 搭建專業化團隊，涵蓋人才選拔（如具備金融知識、客戶資源整合能力的復合型人才）、組織架構設計（分層級服務體系：客戶經理 + 投資顧問 + 合規風控）及文化塑造（以客戶需求為核心的服務理念）。通過標準化流程建設（客戶分層管理、產品準入機制）與績效考核（掛鉤客戶滿意度、資產增值率），提升團隊執行效率與協作黏性。
2025-06-04 10:55
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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課程：財富管理架構下常見的保險配置問題
本課程聚焦財富管理框架中保險配置的核心邏輯與實操難題，解析如何通過保險工具實現風險隔離、資產保全及財富傳承。內容涵蓋：基礎保障缺口：分析重疾險、醫療險、意外險在健康風險轉移中的常見配置誤區（如保額不足、險種重疊）。資產保全策略：探討終身壽險、年金險在債務隔離、婚姻財產規劃中的法律屬性與結構設計。財富傳承工具：結合遺囑、信托等場景，解讀大額保單在遺產稅籌劃、家族財富代際傳遞中的應用要點。動態調整邏輯：針對人生階段（如育兒、退休）與政策變化（如保險金賠付規則調整），提供保單檢視與優化方案。
2025-06-04 10:54
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

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財富管理與個人理財規劃
財富管理是基于個人或家庭財務目標，通過科學配置資產（如存款、基金、房產等）、風險管控（保險規劃）及稅務優化，實現財富保值增值的動態過程。它涵蓋現金管理、投資規劃、退休規劃等多維度，強調根據生命周期、風險偏好定制策略。個人理財規劃則是財富管理的落地實踐，通過五步流程實現：財務診斷：梳理收入、支出、資產負債，明確財務現狀。目標設定：區分短期（如旅游）、中期（如購車）、長期（如養老）目標。策略制定：匹配低風險（貨幣基金）、中高風險（股票基金）等產品，分散投資。執行監控：定期調整資產配置，應對
2025-06-04 10:52
主講老師：賴國光課時安排：3天/6小時一天

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財富管理競爭力與產能提升輔導模塊說明
本課程以“實戰賦能·精準提效”為核心，聚焦財富管理業務痛點，通過系統化課程與場景化演練，全面提升從業者專業競爭力與業務產能。課程涵蓋客戶深度挖掘、資產配置策略優化、差異化服務設計三大模塊，結合真實案例解析高凈值客戶需求分析、投資組合動態調整及合規風險規避技巧。采用“導師帶教+沙盤模擬+話術實訓”模式，融入數字化工具應用（如智能投顧系統操作），幫助學員快速掌握高效拓客、存量客戶激活及資產規模增長方法論。適配銀行理財經理、私募財富顧問及獨立財富管理從業者，助力機構實現客戶黏性提升與業績穩健增長。
2025-05-30 13:04
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系列培訓
本系列培訓聚焦財富管理核心領域，以“專業賦能·資產增值”為目標，通過系統性課程與實戰案例，幫助學員掌握資產配置、風險控制、稅務規劃及全球投資策略。課程由資深財富管理專家與行業精英聯合授課，融合理論框架與市場前沿動態，涵蓋家庭財富傳承、跨境資產布局、金融科技工具應用等熱門模塊。采用“線上+線下”混合模式，結合模擬投資實訓與一對一咨詢服務，助力學員提升財富管理綜合能力，實現資產穩健增長與代際傳承。適合金融從業者、企業高管及高凈值人群，助您把握經濟周期，駕馭財富未來。
2025-05-30 13:00
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統式培訓課程大綱
本財富管理系統式培訓課程，為渴望提升財富管理專業能力的人士精心打造。課程從財富管理基礎入手，深入剖析股票、基金、債券等各類投資產品，傳授實用投資策略。資產配置板塊，依據風險偏好，定制科學方案，助力財富穩健增長。風險管理課程，精準識別并化解市場、信用等風險。財富傳承規劃，妥善解決家族財富延續難題。全程融入實戰演練，模擬真實業務場景，讓學員在實踐中積累經驗，從容應對復雜市場，全面提升財富管理專業素養。
2025-05-29 13:03
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統式培訓課程大綱
本財富管理系統式培訓課程，致力于全方位提升學員專業素養。課程從財富管理基礎概念講起，助學員明晰行業底層邏輯。在投資產品與策略板塊，深入剖析股票、基金、債券等各類工具，傳授實用投資技巧。資產配置環節，依據不同風險偏好，定制科學合理方案。風險管理課程，精準識別市場、信用等風險，提供應對之策。財富傳承規劃，解決家族財富延續難題。更有實戰演練貫穿全程，模擬真實業務場景，讓學員在實踐中積累經驗，從容應對復雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統式培訓課程大綱
我們的財富管理 5+1 課程系統式培訓，是專為渴望提升財富管理能力者打造的精品課程。課程全面解析財富管理基礎，讓學員透徹掌握行業底層邏輯。投資產品與策略板塊，細致剖析股票、基金、債券等，助力構建多元投資組合。資產配置環節，傳授科學配置方法，實現財富穩健增長。風險管理課程，精準識別與應對各類風險。財富傳承規劃，為財富延續保駕護航。實戰演練貫穿全程，模擬真實場景，讓學員在實踐中積累經驗，提升實戰能力，從容應對復雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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個人家庭理財與投資趨勢
在經濟形勢多變的當下，個人家庭理財與投資格局正經歷深刻變革。從市場環境看，債市利率下行、股市持續震蕩，居民風險偏好降低，穩健型資產需求激增。人們不再盲目追求高收益，而是更注重資產的保值與穩定增值。在投資產品選擇上，儲蓄、債券等低風險資產受青睞，權益類資產配置雖有潛力但占比仍較低。同時，隨著老齡化加劇，居民對長期理財尤其是養老規劃關注度攀升，個人養老金產品滲透率顯著提升。此外，投資者基金持有短期化特征明顯，投顧業務覆蓋率卻在持續增加，因其能助力居民建立長期投資預期，優化投資體驗。
2025-05-07 13:06
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財務管理技能提升課程
財務管理技能提升課程通過對知名企業財務管理實踐的案例分析和點評，將幫助學員拓展視野，完善自己的管理方法，幫助企業打造全面結構化的財務高級管理人員。
2025-05-06 16:34
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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大稅負時代下的財富保全與傳承
在當下，全球步入“稅感時代”，稅負問題愈發凸顯。高凈值人群與企業主在財富保全與傳承中面臨嚴峻挑戰，如遺產稅、資本增值稅等。在大稅負時代背景下，財富保全與傳承極為重要。本書將深入剖析復雜稅制，揭示潛在稅務風險，提供實用財富保全策略，如巧用保險、信托等工具實現資產隔離與免稅傳承，還將結合經典案例，為高凈值人士與企業主量身定制財富傳承方案，助力其合法節稅，保障財富安全有序傳承，在稅負困境中實現財富的穩固與延續。
2025-05-06 09:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富客群開發與深度經營
財富客群開發與深度經營，是金融機構實現穩健發展的關鍵。在開發階段，通過精準市場定位，挖掘高凈值及潛力客戶，運用大數據分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進入深度經營環節，為客群量身定制投資組合、稅務規劃等專屬財富管理方案，以專業服務提升客戶資產收益。同時，搭建專屬交流平臺，舉辦高端沙龍，增進客戶粘性與忠誠度。經此全流程運作，促進客戶資產持續增長，也推動金融機構業務規模與效益邁向新高度。
2025-04-30 10:10
主講老師：程顯禮課時安排：2天/6小時一天

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財富管理新趨勢
當下，財富管理領域正歷經深刻變革，呈現出一系列新趨勢。在市場需求端，居民家庭財富不斷積累，金融資產配置需求日益增長，資產結構加速調整，從傳統的房地產、存款、銀行理財，逐步向多元金融產品轉變。業務模式上，投顧轉型大勢所趨。行業從單一產品銷售轉向綜合資產配置，專業投顧通過深入了解客戶財務狀況、風險偏好與人生規劃，提供定制化方案，助力投資者實現長期財富穩健增長。地域與產品方面，跨境理財熱度攀升，如“跨境理財通”業務迅猛發展；資本市場改革為財富管理帶來新機遇，紅利投資等邏輯生變；數字化轉型加速，
2025-04-30 10:01
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資理財工具選擇與運用需求解析：
在投資理財的世界里，豐富多樣的工具為財富增長提供可能，正確選擇與運用它們至關重要。低風險偏好者可選擇儲蓄與國債，收益穩定、安全性高，如同堅實的財務基石。股票雖波動大，但潛力高，能為追求高回報的投資者帶來豐厚收益，不過需具備一定風險承受力與專業知識。基金則通過集合投資，由專業經理管理，適合不同風險層次人群。保險在提供保障的同時，部分產品也有理財功能。在實際運用中，要依據自身財務狀況、投資目標、風險承受能力，合理搭配這些工具，構建科學投資組合，實現財富穩健增值。
2025-04-28 09:31
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理新趨勢
財富管理領域正經歷深刻變革，呈現出一系列新趨勢。數字化浪潮洶涌，智能投顧、線上財富管理平臺興起，借助大數據與算法，為客戶提供7×24小時不間斷、精準且個性化的資產配置方案，提升服務效率與體驗。投資者愈發重視資產多元配置，不再局限于傳統股債，私募股權、REITs等另類投資漸成新寵，以此分散風險、追求穩健收益。伴隨老齡化加速，養老金融需求井噴，養老目標基金、商業養老保險等產品不斷豐富，滿足人們的養老規劃需求。跨境理財熱度攀升，投資者借此拓寬全球資產配置版圖，挖掘更多投資機遇。而在“雙碳”目
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與信仰
財富管理以客戶為中心，通過多元金融服務，實現資產的保值、增值與傳承。而信仰，是人們內心深處堅信的理念與力量，二者看似迥異，實則關聯緊密。從投資心理看，堅定的信仰能賦予投資者強大的定力。在市場劇烈波動時，不被短期漲跌干擾，堅守長期投資策略。像秉持價值投資信仰的人，面對股價起伏，堅信優質資產終將帶來回報，不為一時恐慌拋售。在財富觀塑造上，信仰影響著人們對財富的認知與態度。宗教信仰倡導取之有道、合理分配財富，促使信徒在積累財富時遵循道德準則，積極投身慈善。一些企業家受信仰感召，在創造財富后大力回
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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全球財富管理行業趨勢
全球財富管理行業正處變革關鍵期，呈現諸多新趨勢。在科技賦能層面，人工智能與大數據廣泛滲透，助力機構精準洞察客戶需求，提供個性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術創建主題指數。從投資偏好看，投資者越發關注可持續發展，ESG投資熱度攀升，高ESG評分企業受青睞。地域格局上，新興財富管理中心崛起，新加坡、阿聯酋等地借助優惠政策，財富管理規模增速遠超傳統中心。產品結構也在調整，私募股權、債券市場規模擴張，現金與存款類資產占比下滑。面對這些趨勢，財富管理機構需積極擁抱科技，優化產品布局，方能在全球財富管
2025-04-18 10:38
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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年金險理財：打工人的養老補充
年金險理財，正成為打工人養老補充的理想選擇。對打工人而言，社保養老保障有限，而年金險可提前規劃，定期投入資金。到約定時間，比如退休后，就能持續領取年金，為老年生活增添穩定現金流。年金險安全性高，收益穩定，受法律保障，保險公司按合同給付。它還具有強制儲蓄功能，幫助打工人克制消費沖動，實現財富積累。與其他理財相比，年金險收益雖不算高，但勝在確定性強，能在市場波動時，為養老資產筑牢安全底線，讓打工人無懼未來養老壓力，從容規劃老年生活。
2025-04-18 10:37
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

面議

財富傳承：如何打破富不過三代魔咒？
“富不過三代”的魔咒困擾著眾多家族，實現有效財富傳承迫在眉睫。從理念塑造來看，要培育后代正確財富觀，鼓勵其憑自身能力創造價值，避免過度依賴祖輩積累。在財富規劃上，運用保險金信托、家族信托等工具，提前明確財富分配規則，保障財富平穩過渡，隔離各類風險。家族治理同樣關鍵，構建合理家族憲章，明確成員權利義務，傳承家族文化與價值觀，凝聚家族向心力。多管齊下，從觀念到規劃再到治理，全方位布局，才能有望打破魔咒，實現家族財富與精神的代代延續。
2025-04-18 10:18
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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保險金信托：財富傳承利器
保險金信托，是融合保險與信托的財富傳承利器。投保人先與保險公司簽訂保險合同，再和信托公司訂立信托合同，將保險受益人變更為信托。當保險理賠條件達成，理賠金會流入信托專戶，由信托公司依約管理、分配。它優勢顯著，在傳承規劃上，能按委托人意愿，靈活設定受益范圍、分配條件與時間，激勵后代正向發展，防范揮霍風險；在風險隔離層面，可有效隔離債務、婚姻風險，保障財富安全；門檻方面，借助保險杠桿，以較少保費撬動高額保額，降低傳統家族信托的參與門檻，讓更多家庭能運用這一工具實現財富的有序傳承與穩健管理。
2025-04-18 10:13
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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