| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學(xué)習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營，是金融機構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。在開發(fā)階段，通過精準市場定位，挖掘高凈值及潛力客戶，運用大數(shù)據(jù)分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進入深度經(jīng)營環(huán)節(jié)，為客群量身定制投資組合、稅務(wù)規(guī)劃等專屬財富管理方案，以專業(yè)服務(wù)提升客戶資產(chǎn)收益。同時，搭建專屬交流平臺，舉辦高端沙龍，增進客戶粘性與忠誠度。經(jīng)此全流程運作，促進客戶資產(chǎn)持續(xù)增長，也推動金融機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模與效益邁向新高度 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-30 10:10 |
課程主題：《財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營》
課程時間：2天
課程設(shè)計：程顯禮
課程綱要：
一、財富客戶分類標準分析與營銷
1、資產(chǎn)分類標準分析
2、行業(yè)分類標準分析
3、收益率分類標準分析
4、富人心理學(xué)分類標準分析
5、全面財富管理分類標準分析
6、客群分類標準分析
l 上市公司高管客群（國企、民營企業(yè)）需求分析與營銷
l 優(yōu)質(zhì)樓盤按揭客群需求分析與營銷
l 退休人員客群需求分析與營銷
l 私營業(yè)主客群需求分析與營銷
l 代發(fā)薪資客群需求分析營銷
營銷案例分享（銀行財富管理機構(gòu)實際案例分享）
二、財富客戶特點分析與營銷
1、富人十三大共同點分析
2、案例分享
三、財富客戶需求分析與營銷
1、心理需求
2、安全需求
3、健康需求
4、金融需求
5、法律需求
6、稅務(wù)籌劃需求
7、品質(zhì)生活需求
8、財富傳承需求
9、子女教育需求
10、身份選擇需求
11、另類需求
四、財富客戶關(guān)系管理與營銷
1、顧問式營銷的得失
2、KYC與客戶信息深度挖掘
3、客戶信息挖掘統(tǒng)計表分析
4、10大富人客戶維護方法與技術(shù)
5、財富產(chǎn)品利益要點提煉
6、需求分析與交叉銷售
7、如何讓客戶轉(zhuǎn)介
8、營銷案例
五、互聯(lián)網(wǎng)思維及營銷工具應(yīng)用
1、互聯(lián)網(wǎng)思維與財富管理
2、頭條、抖音、快手與營銷
3、微信群的得與失（案例分享）
4、大數(shù)據(jù)時代與資產(chǎn)管理
5、誤區(qū)
六、綜述與答疑
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