| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理旨在為客戶定制財務(wù)規(guī)劃，涵蓋現(xiàn)金儲蓄、債務(wù)、保險、投資組合管理等，助其實現(xiàn)財富保值、增值與傳承。當下，居民財富增長促使資產(chǎn)配置需求從傳統(tǒng)向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 在此背景下，基金營銷作為財富管理重要一環(huán)，方式日益多元。除傳統(tǒng)產(chǎn)品推介、“打包銷售”外，打“親情牌”、借名人效應(yīng)、以書為媒等策略頻出。像富國基金用AI技術(shù)讓凱恩斯與基金經(jīng)理跨時空對話，宣傳指數(shù)投資；ETF大廠圍繞產(chǎn)品，借助音樂、漫畫、播客等立體營銷 。同時，行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售向買方投顧轉(zhuǎn)型，通過洞察客戶需求，提供適配基金組合，提升服務(wù) | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-30 10:05 |
課題：《財富管理與基金營銷》
時長：1天
綱要：
模塊一、財富管理大時代背景分析
1、GDP走勢分析
2、消費支出數(shù)據(jù)分析
3、工業(yè)企業(yè)盈虧數(shù)據(jù)分析
4、宏觀經(jīng)濟杠桿率分析
5、利率走勢分析
6、CPI分析
7、M2分析
8、匯率走勢分析
9、新預算法與資管新規(guī)的真實用意
10、個稅改革對私人財富的影響
11、消費稅改革的預期
12、財富管理大時代背景分析總結(jié)
13、五大財富管理趨勢
模塊二、資產(chǎn)配置與基金營銷
1、全球資產(chǎn)配置模型與基金
2、從中美公募基金對比看基金投資的未來
3、基金營銷能力提升
l 適合基金投資的目標客戶分析
l 客戶購買基金的動機與目的
l 如何把不確定的基金產(chǎn)品賣出確定性
l 股民基金營銷分析
l 基金營銷戰(zhàn)術(shù)分析
l 基金選擇條件分析
l 從歷史業(yè)績看基金投資
l 2020年展望
l 基金營銷案例
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