| 主講老師： | 王占剛 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 理財經理其實主要就是完成理財產品日常交易工作；跟蹤政策、市場、風險變化；及時提供投資建議； | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-10-12 14:18 |
課程大綱：
一、理財經理的三大痛點
1. 客戶數量多，時間精力有限：二八法則凸顯
2. 業績指標多，難以做到面面開花
1) 客戶指標與管理總資產
2) 中間業務收入指標與客戶池建立
3. 產品轉型快，專業底蘊跟不上
二、理財經理的十大營銷工具解析
1. 十大營銷工具之一：一張圖講清楚資產配置理念
? 通關練習：資產配置圖解
2. 十大營銷工具之二：高效邀約之電話約見PBC法則
? 實戰練習：電話約見由頭研討
? 通關練習：不同由頭電話約見話術編寫與演練
3. 十大營銷工具之三：金融產品營銷TIP法則
? 實戰練習：不同市場事件下的TIP話術編寫
4. 十大營銷工具之四：KYC之FORM法則與八個黃金話術
? 通關練習：FORM信息了解溝通話術演練
5. 十大營銷工具之五：需求探尋GAP與SEE法則
6. 十大營銷工具之六：方案呈現之FABEDS與異議處理之HAAC原則
? 通關練習：重點產品FABEDS話術編寫與通關
? 通關練習：典型產品HAAC異議處理話術編寫
7. 十大營銷工具之七：權益類基金銷售墊板解析
8. 十大營銷工具之八：保障保險之人生草帽圖與組合營銷圖解析
9. 十大營銷工具之九：資產配置檢視與建議書制作
10. 十大營銷工具之十：微信朋友圈手賬制作三步曲
? 實戰演練：微信朋友圈手賬制作練習
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