1、銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

逆全球化形勢(shì)下金融開(kāi)放對(duì)銀行業(yè)發(fā)展影響

金融監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)影響

利率定價(jià)機(jī)制對(duì)銀行影響

金融消費(fèi)習(xí)慣變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)影響

2、錨定方向：卓越銀行客戶(hù)經(jīng)理的角色定位

你是否在傳遞價(jià)值，創(chuàng)造價(jià)值？

如何自我定位？——業(yè)務(wù)員？營(yíng)銷(xiāo)人員？金融管家？

我要成為誰(shuí)？ ——財(cái)務(wù)專(zhuān)家？投資專(zhuān)家？行業(yè)顧問(wèn)?

應(yīng)該具備什么樣的金融素養(yǎng)？掌握經(jīng)濟(jì)政治局勢(shì)分析研判

3、 準(zhǔn)備行囊：綜合營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

凈值型理財(cái)產(chǎn)品適合客群與營(yíng)銷(xiāo)策略

保險(xiǎn)產(chǎn)品適合客群與營(yíng)銷(xiāo)策略？

高凈值客戶(hù)對(duì)黃金等另類(lèi)投資需求與規(guī)劃

高凈值客戶(hù)對(duì)信托類(lèi)產(chǎn)品需求與規(guī)劃

高凈值客戶(hù)對(duì)股權(quán)投資需求與規(guī)劃

資產(chǎn)配置理念五大理念

資產(chǎn)配置理念帆船理論等工具使用與講解

4、整裝待發(fā)：客戶(hù)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)

客戶(hù)KYC核心技能

高效詢(xún)問(wèn)的六大維度

KYC不是隨機(jī)應(yīng)變而是提前規(guī)劃

如何用提問(wèn)挖掘客戶(hù)信息？

客戶(hù)KYC異議處理

顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧

如何用提問(wèn)引導(dǎo)客戶(hù)需求？

利潤(rùn)增長(zhǎng)：顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)觸發(fā)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、交叉營(yíng)銷(xiāo)案例 

粘性強(qiáng)化：從單一產(chǎn)品到系統(tǒng)化服務(wù)轉(zhuǎn)變案例

客戶(hù)認(rèn)購(gòu)決策影響模型

5、揚(yáng)帆起航：綜合營(yíng)銷(xiāo)策略

清單客戶(hù)采集與營(yíng)銷(xiāo)策劃

渠道客戶(hù)對(duì)接與談判技巧

客戶(hù)貸后維護(hù)與預(yù)期值管理

交叉銷(xiāo)售實(shí)用技巧

普通客戶(hù)保值增值、財(cái)務(wù)杠桿等金融解決方案營(yíng)銷(xiāo)策略

高凈值客戶(hù)財(cái)富傳承、財(cái)稅規(guī)劃等金融解決方案營(yíng)銷(xiāo)策略

6、行穩(wěn)致遠(yuǎn)：價(jià)值客戶(hù)識(shí)別和關(guān)系維護(hù)

客戶(hù)關(guān)系恒定三大維度

客戶(hù)分類(lèi)與價(jià)值分析

不同客戶(hù)的需求定位

尋找潛力價(jià)值客戶(hù)MAN法則

客戶(hù)精準(zhǔn)畫(huà)像和標(biāo)簽管理

客戶(hù)全生命周期管理與關(guān)系維護(hù)

客戶(hù)金融服務(wù)方案跟蹤維護(hù)與二次營(yíng)銷(xiāo)