| 主講老師： | 劉藝 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 當權益類基金出現虧損，客戶難免焦慮不安。我們將以專業且貼心的姿態介入，首先安排資深投資顧問，一對一深度溝通，用通俗易懂的方式剖析虧損緣由，展現市場波動的正常性，讓客戶寬心。同時，依據客戶風險偏好與投資目標，定制全新投資規劃，引入穩健型基金組合，或是有潛力的新興領域權益產品，助力客戶優化資產配置。在安撫客戶情緒的基礎上，實現二次轉化，重新贏回客戶信任，攜手踏上更科學、有望收獲良好回報的投資征程 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-24 09:12 |
《權益類基金虧損客戶安撫與二次轉化》課程綱要
（一）課程背景：疫情影響著社會經濟發展的方方面面，作為經濟晴雨表的資本市場波動加劇，部分投資者在基金凈值較高時申購（認購）的基金份額出現了不同程度的凈值下跌，如何安撫投資者的情緒與不安、堅定投資者的信心，同時繼續擴大基金配置金額，是當下急需解決的課題，本課程立足實戰，有針對性的提出專業的解決方案
（二）課程綱要
第一部分：理財經理篇 | 1. 基金虧損客戶安撫屬于基金銷售的一個專業環節 |
2. 基金虧損客戶長期存在的原因解讀 | |
3. 理財經理應對虧損客戶的心理準備與工具準備 | |
4. 功夫下在平時：（使用客戶的語言溝通） 1）微信管理客戶情緒 2）及時性互動 3）市場信息分析 | |
第二部分：基金定投虧損客戶篇 | 案例解讀A：W中年女士 基金定投客戶 （創業板基金） |
1. W女士個人性格、背景、投資經驗與資金實力 | |
2. W女士虧損基金明細內容分析 | |
3. W女士定投周期、定投金額與頻率合理性解讀 | |
4. W女士基金定投虧損原因精準鎖定 | |
5. W女士再增加定投金額的激發方式 | |
6. 再制定W女士定投詳細計劃書 | |
第三部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例一 | 案例解讀B：X先生 60歲老先生 一次性基金投資出現虧損（白酒類基金） |
1. X老先生悲觀情緒疏導 | |
2. 基金投資盈虧自負政策溫暖式告知 | |
3. X老先生投資經驗與風險承擔能力判斷 | |
4. X老先生投資虧損基金及其回撤比例分析 | |
5. 與X老先生的白酒行業形勢溝通（通俗易懂） | |
6. 行業基金歷史數據回顧，堅定X老先生持有信心 | |
7. 后續跟蹤策略 | |
第四部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例二 | 案例解讀C：H先生 40歲忙碌IT專業人士 一次性基金投資出現虧損（中小盤基金） |
1. H先生個人背景與性格分析 | |
2. H先生虧損原因、額度與比例說明 | |
3. H先生虧損的基金明細、基金經理和管理人分析 | |
4. 相似性指數解讀---中證500指數歷史盈利數據 | |
5. 詳解基金投資與中國未來發展的必然聯系 | |
6. 詳解基金投資長期優勢的本質規律 | |
7. 專業解讀工具應用說明 | |
第五部分：一次性基金投資虧損客戶篇 案例三 | 案例解讀D：Z先生 30歲都市白領 一次性基金投資出現虧損（新能源基金） |
1. 回顧銷售時的情景（短期不用的錢） | |
2. 提示Z先生購買基金的最終目的（退休規劃） | |
3. 講解新能源的中國故事給Z先生（很重要） | |
4. 近期新能源基金下跌原因解讀 | |
5. 新能源基金第一重倉股走勢與未來前景分析 | |
6. 化被動為主動：新能源基金再投資需求激發 | |
第六部分：現場答疑 |
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