| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 在財(cái)富管理浪潮中，基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷至關(guān)重要。它以投資者需求為核心，旨在將合適基金產(chǎn)品精準(zhǔn)送達(dá)目標(biāo)客群。營(yíng)銷人員需洞察市場(chǎng)，依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢(shì)，梳理貨幣、債券、股票等不同類型基金優(yōu)勢(shì)。通過(guò)線上金融平臺(tái)、社交媒體科普投資知識(shí)，展示產(chǎn)品亮點(diǎn)；在線下舉辦理財(cái)講座、與銀行券商合作，面對(duì)面答疑解惑。從定制個(gè)性化投資方案，到推出費(fèi)率優(yōu)惠、投資競(jìng)賽等活動(dòng)，全方位吸引投資者，助力其財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)，也推動(dòng)基金業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-09 11:48 |
課程主題：《基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷》
課程綱要：
模塊一：美國(guó)基金業(yè)發(fā)展的啟示
模塊二：中國(guó)公募基金業(yè)績(jī)分析
模塊三：基金投資的優(yōu)勢(shì)
模塊四：基金營(yíng)銷中的問(wèn)題
模塊五：如何通過(guò)交流改變客戶基金投資的心態(tài)
模塊六：理財(cái)經(jīng)理的陽(yáng)光心態(tài)塑造
模塊七：基金虧損的應(yīng)對(duì)策略
模塊八：基金投資策略
選擇指數(shù)基金的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：
1、選寬指數(shù)基金，不選窄指數(shù)基金。
2、選完全復(fù)制型指數(shù)基金，不選增強(qiáng)型指數(shù)基金。
3、選傳統(tǒng)型指數(shù)基金，不選創(chuàng)新型指數(shù)基金。
4、選傳統(tǒng)型指數(shù)基金，不選ETF
5、如果只買一只基金，優(yōu)先選擇平衡型指數(shù)基金。
6、主要配置國(guó)內(nèi)股票指數(shù)基金，適當(dāng)配置國(guó)際股票指數(shù)基金。
7、選開(kāi)放式指數(shù)基金，不選封閉式指數(shù)基金。
8、選跟蹤誤差小的指數(shù)基金，不選跟蹤誤差大的指數(shù)基金。
9、選規(guī)模大的指數(shù)基金，不選規(guī)模小的指數(shù)基金。
10、選老指數(shù)基金，不選新指數(shù)基金。
大周期視角下的基金投資
模塊九：基金投資的客戶分析
模塊十：案例分享
一年銷售3個(gè)億基金的秘密
打動(dòng)富人心系列營(yíng)銷案例
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