課程主題：《高端客戶分析及維護(hù)技巧提升》

課程時間：2021年1月26日

課程主講：程顯禮

課程設(shè)置：

一、客戶需求分析

1、心理需求

2、安全需求

3、健康需求

4、法律需求

5、金融需求

6、子女教育需求

7、財富傳承需求

8、品質(zhì)生活需求

9、稅務(wù)籌劃需求

10、另類需求

二、客戶共同點分析

1、富人也是人

2、富人也愛“小”

3、富人也從眾

4、富人愛娛樂

5、富人愛旅行

6、富人喜奢侈品

7、富人好收藏

8、富人好風(fēng)水

9、富人有信仰

10、富人愛圈子

11、富人好慈善

12、富人大多自已為是

13、富人財富成熟度低

三、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)分析

1、資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)

2、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)

3、收益率標(biāo)準(zhǔn)

4、風(fēng)險承受度標(biāo)準(zhǔn)

5、富人心理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)

6、全面財富管理標(biāo)準(zhǔn)