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戰勝投資心魔基?銷售實戰
聚焦基金銷售場景中客戶貪婪、恐懼、錨定效應等心理障礙，提煉 “認知破局 + 策略落地” 的實戰方法論。從投資者行為金融學切入，解析追漲殺跌、過度自信等心魔成因，通過 “情景模擬 + 壓力測試” 幫助客戶建立理性投資認知。實戰涵蓋：精準捕捉客戶情緒觸發點（如市場波動時的焦慮反應）、設計 “風險預演 - 價值重構” 溝通話術（如用歷史回測數據破除錨定偏差）、搭配 “目標止盈 + 定投紀律” 工具組合抵御貪婪心魔。更包含顧問自我心理建設技巧，如通過倉位管理案例演示克服銷售焦慮，助從業者以 “心理教練 + 投資顧
2025-06-13 14:09
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

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新形勢下保險營銷技能訓練營
新形勢下保險營銷技能訓練營聚焦行業變革與客戶需求升級，構建 “數字化工具 + 場景化實戰” 雙輪驅動培訓體系。課程緊扣政策新規（如銀保監銷售行為管理辦法）、客戶需求迭代（健康險 + 養老規劃復合需求）及線上展業趨勢，涵蓋 “AI 客戶畫像搭建”“短視頻保險科普創作”“直播保單檢視技巧” 等前沿模塊。通過 “沙盤推演 + 合規演練” 強化實戰能力：模擬線上核保流程、拆解高凈值客戶稅務籌劃場景，搭配智能話術分析工具（實時優化溝通邏輯）與 CRM 系統實操訓練，幫助學員掌握 “需求診斷 - 方案定制 - 售
2025-06-12 14:11
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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建構客戶經理深層資產配置與面談溝通營銷技巧
深層資產配置需客戶經理以客戶生命周期為軸，結合宏觀經濟周期、稅務規劃、跨境需求等多維變量，構建 “動態適配模型”—— 例如通過家庭財務全景掃描（現金流、負債、保障缺口）定制跨市場（股債匯、另類資產）配置方案，并用壓力測試驗證組合抗風險能力。面談溝通需融合 “需求挖掘 - 價值塑造 - 信任錨定” 三階技巧：用 SPIN 提問法（情境 - 問題 - 影響 - 需求）穿透表面訴求（如 “想買基金”），挖掘深層目標（子女留學的教育金剛性需求）；通過 “案例數據 + 可視化工具”（如回測收益曲線對比圖）量化配
2025-06-12 13:51
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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基金營銷邏輯與技巧
基金營銷以 “需求匹配 + 信任構建” 為核心邏輯，先通過 KYC 精準定位客戶風險偏好（如保守型適配貨幣基金、進取型匹配權益基金）與投資目標（養老儲備、子女教育），結合宏觀經濟周期（如降息周期推薦債券基金）與產品特性（行業主題基金、指數增強基金）形成適配方案。營銷技巧需把握 “場景化溝通 + 專業價值輸出”：線上借助短視頻拆解市場熱點（如 AI 賽道投資邏輯）、定投計算器工具降低決策門檻；線下通過沙龍解析 “基金持有體驗優化策略”（如止盈止損技巧），增強客戶信任。面對客戶異議（如 “市場下跌是否贖回
2025-06-12 13:50
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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基金售后與拓客營銷技巧
基金售后以客戶體驗為核心，通過定期業績歸因分析（如凈值波動解讀、資產配置再平衡）、市場異動提醒（如政策調整影響）及個性化投教服務（定投策略優化）增強客戶粘性，同步建立投訴快速響應機制，將服務痛點轉化為信任支點。售后環節需借助 CRM 系統沉淀客戶行為數據（持倉偏好、溝通頻次），為拓客提供精準線索 —— 例如從 “持有固收 + 產品超 6 個月” 客戶中挖掘理財升級需求。拓客營銷需構建 “精準定位 - 場景觸達 - 信任轉化” 鏈路：通過大數據篩選高凈值客群（如可投資產 50 萬 +、風險測評積極型），
2025-06-12 13:49
主講老師：丁穎課時安排：2天/6小時一天

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電話營銷訓練營
電話營銷訓練營聚焦實戰能力提升，構建 “理論 + 模擬 + 復盤” 三維培訓體系。課程涵蓋話術設計（開場破冰、需求挖掘、異議處理）、客戶心理洞察（不同客群溝通策略）、合規流程規范等核心模塊，結合真實案例拆解高頻場景（如金融產品推廣、客戶回訪）。通過角色扮演實訓（1v1 模擬撥打、小組對抗演練）強化實戰技巧，搭配智能錄音分析工具（實時追蹤話術漏洞、語速語調優化）與數據看板（接通率、轉化率等指標復盤），幫助學員掌握精準觸達策略。更有行業資深導師分享 “黃金 30 秒開場白”“異議處理五步法” 等落地方法論
2025-06-12 13:44
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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新時代線上營銷與客戶關系維護
依托數字化生態構建 “內容 + 互動 + 轉化” 閉環：通過短視頻、直播等形式輸出輕量化投資知識（如市場熱點解讀、基金定投技巧），以 “干貨 + 人設” 打造專業 IP 吸引流量；利用大數據標簽對用戶行為（如內容瀏覽時長、產品點擊偏好）進行分析，精準推送適配的基金組合與投顧服務，實現 “種草 — 觸達 — 轉化” 無縫銜接。同時，嵌入場景化營銷工具（如模擬定投計算器、資產配置測試），降低用戶決策門檻，將線上流量高效轉化為交易行為。
2025-06-11 13:11
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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新時代基金營銷和獲新客技巧
以數字化與場景化驅動營銷革新，通過短視頻、直播等內容生態解讀市場邏輯（如行業趨勢分析、定投策略科普），結合大數據算法為客戶匹配個性化基金組合，實現 “內容種草 — 精準觸達 — 策略適配” 閉環。強化 “陪伴式服務” 標簽，例如通過智能投顧系統實時跟蹤持倉、定期推送動態調倉建議，以專業溫度增強客戶認同，將營銷場景從單純銷售轉化為 “投資認知共建”。
2025-06-11 13:09
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧
新時代基金營銷依托數字化工具與場景化營銷觸達客戶，如通過短視頻解讀市場熱點、直播分享定投策略，結合 AI 算法精準匹配客戶風險偏好與產品類型。強化 “陪伴式服務” 理念，例如定期推送市場周報、舉辦線上投資沙龍，以專業內容增強客戶粘性，從 “賣產品” 轉向 “塑認知”。虧損處理技巧面對客戶虧損時，先共情后行動：第一時間安撫情緒，用歷史數據客觀分析市場周期，結合客戶持倉結構制定應對方案（如定投攤薄成本、止盈止損再平衡）。避免簡單歸因，以 “長期配置思維” 引導客戶理性看待波動，通過案例展示逆境布局
2025-06-11 11:34
主講老師：鄭文斯課時安排：2天/6小時一天

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投資顧問業務推動能力和銷售技巧
投資顧問業務推動能力是指通過專業分析與策略規劃，驅動客戶資產配置優化及業務持續增長的核心能力。需具備宏觀經濟與行業研究能力，精準把握市場趨勢；依托金融產品知識體系，為客戶定制差異化投資方案；并通過持續跟蹤與動態調倉，提升客戶粘性與資產收益。同時，需搭建高效業務流程，協調團隊資源，推動投顧服務標準化與品牌化，增強市場競爭力。
2025-06-11 11:18
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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復雜性產品營銷技巧
1. 解構專業壁壘：用 “非術語化” 語言拆解產品邏輯，例如將區塊鏈技術類比為 “電子賬本”，通過流程圖、動態演示或沙盤模擬降低理解門檻，重點突出 “解決什么問題”（如提升供應鏈效率 30%）。 2. 場景化價值呈現：針對客戶痛點設計應用場景，如為制造業客戶演示 “工業物聯網設備如何預警設備故障、減少停機損失”，搭配案例數據（如某企業年節省維護成本 200 萬元）增強說服力。 3. 構建信任背書：邀請行業 KOL、權威機構參與產品驗證，輸出白皮書或第三方評測報告；組織標桿客戶實地參觀（如 “客戶成功案
2025-06-10 13:28
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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大額保險銷售技巧
1. 精準定位客戶：通過圈層活動、財富管理講座鎖定高收入人群，分析其資產傳承、風險隔離等深層需求，例如為企業主設計涵蓋債務隔離的終身壽險方案。 2. 建立信任體系：以專業形象（如財稅、法律知識）切入，通過案例展示理賠服務能力，如分享高端醫療直付、全球救援等增值服務，消除客戶對 “保險理賠難” 的顧慮。 3. 定制化方案設計：結合客戶家庭結構、資產狀況定制組合產品，例如 “大額年金 + 萬能賬戶” 實現財富定向傳承，或搭配重疾險覆蓋高端醫療需求，突出方案的稀缺性與不可替代性。 4. 長期關系維護：成交
2025-06-10 13:26
主講老師：鄭文斯課時安排：2天/6小時一天

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一級支行長分管行長基金與理財產品營銷推動
一級支行長及分管行長在基金與理財營銷推動中需扮演 “戰略設計者 + 資源整合者 + 執行督導者” 三重角色。一方面，需結合區域客群特征（如高凈值客戶占比、風險偏好）制定差異化策略：對保守型客群主推 “固收 +” 理財與短債基金，對進取型客群重點配置權益類產品或 FOF 組合。通過牽頭 “行長工作室” 對接私行客戶，聯動網點開展 “資產診斷會”，以專業形象建立信任。另一方面，強化隊伍賦能：定期組織 “產品沙盒” 培訓，邀請基金公司投顧解析市場邏輯；設立 “營銷龍虎榜” 激發競賽氛圍，配套 “白名單客戶池
2025-06-09 11:21
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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逆勢下的公募基金營銷和陪伴技巧
市場震蕩中，公募基金需以創新營銷破局、深度陪伴固基。營銷端可發力私域運營，通過企業微信、社群引流增強用戶觸達；結合精準分層，按資產規模與風險偏好匹配產品（如高凈值客戶配權益類、普通客戶推指數基金）。陪伴層面，專業投教不可或缺，如搭建投教基地、基金經理直播答疑，傳遞長期投資理念；情感聯結同步強化，以理財筆記、經典共讀等形式緩解焦慮。此外，優化銷售流程（如場景化營銷、定投話術）、強化合規風控，方能在逆勢中構建信任，實現從 “賣產品” 到 “做服務” 的轉型，助力行業穿越周期。
2025-06-09 11:13
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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如何KYC識別客戶并針對性營銷
1. 多維信息采集基礎屬性：年齡、職業、家庭結構（如是否婚育、贍養老人），判斷生命周期需求（如育兒期關注教育金，退休期側重養老規劃）。財務特征：收入結構（薪資 / 資產收益）、資產規模、風險偏好，區分大眾客戶、中產、高凈值群體，例如高凈值客戶更關注資產傳承與稅務籌劃。行為數據：歷史購買記錄、互動頻率、咨詢偏好（如曾詢問重疾險客戶可側重健康險組合），捕捉潛在需求信號。 2. 客戶分層建模運用 RFM 模型（最近消費、消費頻率、消費金額）或價值矩陣，將客戶劃分為核心客戶（高價值高活躍）、潛力
2025-06-06 12:54
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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期交保險營銷速成班
產品邏輯拆解：解析期交保險（如年金險、增額終身壽險）的現金流規劃、資產保全等核心賣點，對比躉交產品差異，明確目標客群（如中產家庭、企業主、高凈值客戶）需求匹配策略。客戶分層攻略：針對不同生命周期客戶（新婚、育兒、養老）設計溝通話術，例如向育兒家庭強調教育金規劃，向企業主突出資產隔離功能，結合案例演練提升需求挖掘能力。異議處理與促成：模擬 “繳費壓力大”“收益不明確” 等高頻拒絕場景，傳授 “共情 + 數據 + 方案” 應對模型，配套保單檢視表、利益演示工具提升促成效率。渠道拓展技巧：打通個險、
2025-06-06 11:30
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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多元化營銷技巧提升
渠道多元化：整合線上線下資源，線上依托社交媒體（短視頻、直播、私域社群）實現內容裂變，線下結合快閃店、體驗中心增強沉浸式互動，如美妝品牌通過 “直播間試色 + 線下專柜體驗” 閉環提升轉化率。內容多元化：針對不同受眾定制差異化內容，如母嬰品牌對新手媽媽推送育兒干貨，對資深用戶輸出產品成分解析，搭配 IP 聯名、熱點借勢（如節日營銷、社會議題）增強情感共鳴。技術多元化：運用 AI 數據分析用戶畫像，實現廣告精準投放；通過 AR/VR 技術打造虛擬試用、場景化購物（如家居品牌虛擬家裝），降低決策成本。
2025-06-06 11:25
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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存量客戶挖掘與營銷
數據化分層激活： RFM 模型分析：按最近交易時間（Recency）、交易頻率（Frequency）、交易金額（Monetary）劃分客戶層級，對高價值沉默客戶（如 “曾購買復雜產品但 1 年未交易”）定向推送專屬權益（如限量產品優先認購權）。需求標簽匹配：基于歷史交易數據（如多次定投偏股基金）、行為軌跡（關注養老話題）生成 “穩健增值”“養老規劃” 等標簽，匹配產品組合（如 “基金 + 保險 + 信托” 套餐）。場景化需求喚醒：事件驅動營銷：結合客戶人生節點（如子女升學、企業周年慶）定制方
2025-06-05 13:20
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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KYC和資產配置復雜產品銷售
通過結構化訪談 + 數據建模深度挖掘客戶需求，涵蓋財務狀況（收入、資產、負債）、投資目標（養老、教育、財富傳承）、風險偏好（風險承受力、收益預期）、生命周期（單身、育兒、退休）四大維度。例如，對高凈值客戶需穿透式分析家族信托需求，對企業主客戶需結合稅務規劃與資產隔離目標，避免 “模板化問卷” 導致需求誤判。
2025-06-05 13:19
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護
營銷技巧：線上精準觸達：依托直播、短視頻等內容營銷，解讀市場趨勢與產品邏輯，通過社群運營分層管理客戶，利用大數據分析匹配個性化投資方案。場景化需求挖掘：結合后疫情時代資產配置需求（如抗通脹、長期養老），設計 “疫情恢復期”“健康產業主題” 等場景化產品組合，強化避險與增值雙重屬性。信任化服務升級：提供線上路演、一對一策略診斷，以專業報告增強客戶決策信心，聯動投顧團隊打造 “顧問式營銷” 模式。
2025-06-05 13:12
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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