| 主講老師： | 馬學軍 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 《保險金信托 —— 高凈值人群財富管理頂層設(shè)計》聚焦高凈值人士財富管理難題。高凈值人群資產(chǎn)規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復雜，面臨財富傳承、風險隔離與資產(chǎn)增值等多重挑戰(zhàn)。保險金信托作為創(chuàng)新金融工具，融合保險與信托優(yōu)勢，為其提供全面財富管理頂層方案。通過保險的風險保障與資金杠桿功能，結(jié)合信托靈活的資產(chǎn)配置與定制化傳承安排，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值、風險有效隔離以及精準傳承規(guī)劃，助力高凈值人群在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中，妥善守護并有序傳承家族財富。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-14 09:28 |
保險金信托--高凈值人群財富管理頂層設(shè)計
【課程對象】銀行及壽險公司從業(yè)人員
【課程時間】1-2天（每天6小時）
【授課方式】知識講授、研討、案例分析、模擬演練等
【授課老師】馬學軍
【課程大綱】
從白帝城托孤看中國古代信托行為
一、信托基礎(chǔ)知識
1. 何為信托
2. 信托的三個主體、四個維度
3.“拆解”信托
4. 資產(chǎn)隔離：信托財產(chǎn)的獨立性
5. 不可強制執(zhí)行：信托資產(chǎn)的保障性
6. 如何區(qū)分各種信托產(chǎn)品
7. 信托與人壽保險
二、何為集合資金信托計劃
1. 交易結(jié)構(gòu)和投資人
2. 集合資金信托的投資條件
3. 集合資金信托的投資風險
三、了解家族信托
1. 何為家族信托
2. 家族信托的設(shè)立流程
3. 家族信托的五大基礎(chǔ)功能
4. 家族信托與集合資金信托
5. 家族信托的經(jīng)典案例詳解
四、橫空出世的保險金信托
1. 何為保險金信托
2 保險金信托的法律基礎(chǔ)
2 保險金信托的架構(gòu)
2 保險金信托的風險
2. 保險金信托的模式
2 保險金信托的1.0版
2 保險金信托的2.0版
2 保險金信托的3.0版
3. 設(shè)計保險金信托的步驟
4. 保險金信托與人壽保險
5. 保險金信托與家族信托
6. 保險金信托的綜合優(yōu)勢
五、保險金信托的實操案例分析
1. 家企隔離、規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險
2. 保護婚姻財富、控制財富流向
3. 細水長流、防止子女揮霍
4. 特殊家庭成員、需要特殊照顧
六、課堂模擬演練
七、課程總結(jié)
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