| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行課程系統式培訓聚焦高凈值客戶財富管理核心需求，構建理論與實戰結合的知識體系。課程涵蓋 客戶需求洞察（深度解析高凈值人群財富保全、傳承、稅務優化等訴求）、資產配置策略（全球資產配置邏輯、另類投資工具應用）、家族辦公室運營（家族信托架構設計、家族憲章制定）、合規與風險管理（跨境監管政策、反洗錢實務）等核心模塊，結合典型案例分析與場景化模擬（如家族財富傳承方案設計、跨境稅務籌劃實操），由資深私人銀行家、法律稅務專家授課。課程旨在培養從業者精準把握客戶痛點、定制個性化解決方案的能力，提升客戶粘性與專業服務 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-28 13:44 |
私人銀行課程系統式培訓課程大綱
課程模塊(): 淺談私人銀行國內外發展與應用
【課程對象】
財富管理相關負責人與產品經理級別以上
【課程設計特色】
了解市場需求與公司發展戰略
【時數安排】
本課程共6-12小時
第一部分: 淺談私人銀行
一：什么是私人銀行（2小時）
2 私人銀行可以為客戶做到什麼?
2 國外私人銀行運作模式介紹
2 我國私人銀行的特色與定位
二：為何要成立私人銀行（2小時）
2 衡量成立私人銀行的關鍵量化標準
? 客戶結構
? 市場需求與我行結構
2 國內私人銀行競爭對手優劣勢分析
三：如何成立私人銀行（2小時）
2 前臺資源
2 中臺系統支持
2 后臺系統支持
第二部分: 如何搭建私人銀行架構體系和戰略規劃概念篇
一：客戶構面:（2小時）
1. 定義私人銀行客戶的條件
2. 本行客戶結構特質
3. 本行私人銀行的市場定位
-市場區隔與目標市場選擇
4. 我行的私人銀行發展分析
-優勢與劣勢
-客戶的需求vs.我們的提供能力
5. 如何處理客戶跨境的需求
-策略結盟伙伴的特質與互補性
-通路規劃與決策
6. 溝通規劃與決策
-廣告與營銷活動
2 實務經驗交流時間
二：產品構面（2小時）
1. 架構作業平臺
-選定操作系統
-制訂作業模式
2. 產品線的組建與發展的能力
3. 合作上手的市場能力,議價條件,流通性
4. 產品與服務的價格規劃與決策
5. 擬訂品牌營銷策略與方案
2 實務經驗交流時間
三：客戶經理構面（2小時）
1. 客戶開發的策略
-內部升級vs.外部吸收
2. 人員銷售與業務管理
-如何找到”對”的人來服務客戶
-客戶經理工作績效的擬訂
-如何擬定客戶經理的薪酬與獎勵計劃
3. 如何提升客戶關系維護與管理的品質？
-如何體現客戶無縫隙的服務體驗
-CRM系統支持(各式AI系統:客戶經理類,交易類,產品類,管理類等)
4. 私人銀行客戶經理的養成教育:
-基礎理財規劃及投資規劃
-銷售技巧:
-人際關系管理:
-作業流程與道德規范:
-其他職能:
2 實務經驗交流時間
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