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2022  財(cái)務(wù)  微信  法律  張  網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全  
      

      

      


      


      


      

      

      ?銀行內(nèi)訓(xùn)課程匯總表
      

      

      

      
  
      
    主講老師：
    定向邀請(qǐng)
    
  
      
  
      
    課時(shí)安排：
    1-2天
    
      
  
      
    學(xué)習(xí)費(fèi)用：
    面議
    
      
  
      
    課程預(yù)約：
    隋老師 (微信同號(hào))
    
      
  
      
    課程簡(jiǎn)介：
    為適應(yīng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，?銀行培訓(xùn)體系?以“實(shí)戰(zhàn)賦能、合規(guī)護(hù)航、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”為核心，聚焦員工能力進(jìn)階與組織效能提升。課程覆蓋?新員工入職、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展?五大維度，分層設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容：

?新員工?：快速掌握職業(yè)道德、服務(wù)禮儀及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程，筑牢合規(guī)意識(shí)；
?一線員工?：通過(guò)信貸風(fēng)控、財(cái)富管理、數(shù)字營(yíng)銷等場(chǎng)景化訓(xùn)練，提升精準(zhǔn)營(yíng)銷與客戶服務(wù)能力；
?管理者?：強(qiáng)化戰(zhàn)略決策、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地能力，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)效能與創(chuàng)新協(xié)同。
    
      
  
      
    內(nèi)訓(xùn)課程分類：
    綜合管理 | 
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市場(chǎng)營(yíng)銷 | 
財(cái)務(wù)稅務(wù) | 
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客戶管理 | 
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新能源 | 
數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 
工業(yè)4.0 | 
電力行業(yè) | 

    
      
  
      
    更新時(shí)間：
    2025-05-07 14:17
    
      

      

      

      

      一、基礎(chǔ)能力與職業(yè)素養(yǎng)模塊?
      序號(hào)課程名稱課程簡(jiǎn)介時(shí)長(zhǎng)適用對(duì)象
      1《銀行從業(yè)人員職業(yè)道德與合規(guī)意識(shí)》解析銀保監(jiān)會(huì)合規(guī)要求，強(qiáng)化員工職業(yè)操守、反洗錢意識(shí)及客戶隱私保護(hù)準(zhǔn)則。2.0h全員必修
      2《銀行服務(wù)禮儀與客戶溝通技巧》訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程（迎客-需求挖掘-異議處理-送客），提升客戶滿意度與投訴處理能力。3.0h柜員、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
      3《銀行公文寫(xiě)作與商務(wù)演講實(shí)戰(zhàn)》掌握通知、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等公文規(guī)范，強(qiáng)化產(chǎn)品推介、年終匯報(bào)等場(chǎng)景的演講邏輯。4.0h中后臺(tái)員工、管理崗
      4《銀行員工壓力管理與心理調(diào)適》通過(guò)案例分析，學(xué)習(xí)情緒管理、時(shí)間規(guī)劃及高壓場(chǎng)景（如業(yè)績(jī)沖刺期）的應(yīng)對(duì)策略。2.5h全員
      ?二、核心業(yè)務(wù)技能提升模塊?
      序號(hào)課程名稱課程簡(jiǎn)介時(shí)長(zhǎng)適用對(duì)象
      5《零售銀行客戶分層經(jīng)營(yíng)與精準(zhǔn)營(yíng)銷》基于客戶畫(huà)像（財(cái)富等級(jí)、生命周期）設(shè)計(jì)交叉銷售策略，提升信用卡、理財(cái)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率。4.0h零售客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
      6《對(duì)公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理》從貸前調(diào)查、授信審批到貸后監(jiān)控，解析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警信號(hào)。6.0h對(duì)公客戶經(jīng)理、信貸審批崗
      7《財(cái)富管理配置與高凈值客戶維護(hù)》學(xué)習(xí)基金、保險(xiǎn)、信托等產(chǎn)品的組合策略，掌握家族信托、稅務(wù)規(guī)劃等高端客戶服務(wù)技能。5.0h私人銀行顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理
      8《數(shù)字銀行場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)（手機(jī)銀行/線上支付）》利用大數(shù)據(jù)分析客戶行為，設(shè)計(jì)線上活動(dòng)（如綁卡優(yōu)惠、積分兌換）提升用戶活躍度。3.5h數(shù)字金融部、市場(chǎng)部員工
      9《跨境金融與外匯業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)》解讀外匯政策、國(guó)際結(jié)算工具（信用證、保函）及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。4.5h國(guó)際業(yè)務(wù)部、外匯交易員
      10《供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與風(fēng)控要點(diǎn)》圍繞核心企業(yè)上下游，解析應(yīng)收賬款融資、存貨質(zhì)押等模式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。5.0h對(duì)公產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)控崗
      ?三、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)內(nèi)控模塊?
      序號(hào)課程名稱課程簡(jiǎn)介時(shí)長(zhǎng)適用對(duì)象
      11《操作風(fēng)險(xiǎn)案例分析與防控措施》剖析柜面操作失誤、系統(tǒng)漏洞引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件，建立標(biāo)準(zhǔn)化操作流程與雙人復(fù)核機(jī)制。3.0h柜員、運(yùn)營(yíng)管理部
      12《反洗錢可疑交易識(shí)別與上報(bào)實(shí)務(wù)》結(jié)合真實(shí)案例，訓(xùn)練客戶身份識(shí)別、交易流水異常監(jiān)測(cè)及可疑報(bào)告撰寫(xiě)能力。4.0h合規(guī)部、反洗錢專員
      13《信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控與不良貸款清收》學(xué)習(xí)五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)、重組貸款談判技巧及司法清收流程，降低不良率。5.0h資產(chǎn)保全部、客戶經(jīng)理
      14《信息科技風(fēng)險(xiǎn)與網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練》模擬釣魚(yú)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等場(chǎng)景，提升員工網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)及應(yīng)急處置能力。3.5h科技部、全員必修
      15《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與客訴危機(jī)處理》解讀金融消保法規(guī)，演練媒體輿情應(yīng)對(duì)、重大客訴（如理財(cái)虧損糾紛）的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程。4.0h客服中心、管理層
      ?四、管理能力與數(shù)字化轉(zhuǎn)型模塊?
      序號(hào)課程名稱課程簡(jiǎn)介時(shí)長(zhǎng)適用對(duì)象
      16《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》聚焦績(jī)效目標(biāo)分解、員工激勵(lì)、廳堂資源調(diào)配及突發(fā)情況（如系統(tǒng)故障）的應(yīng)急指揮。6.0h支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任
      17《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與落地路徑》解析開(kāi)放銀行、AI客服、區(qū)塊鏈在供應(yīng)鏈金融中的應(yīng)用，制定分行/支行數(shù)字化改造方案。4.0h高管、科技部負(fù)責(zé)人
      18《敏捷團(tuán)隊(duì)管理與跨部門協(xié)作實(shí)戰(zhàn)》通過(guò)沙盤(pán)模擬，優(yōu)化項(xiàng)目制工作（如新產(chǎn)品上線）中的任務(wù)分配、沖突解決與資源整合效率。5.0h中層管理者、項(xiàng)目經(jīng)理
      19《數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策——銀行BI工具應(yīng)用》訓(xùn)練Power BI/Tableau可視化看板制作，從存貸款、客群等數(shù)據(jù)中挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。4.5h數(shù)據(jù)分析崗、部門負(fù)責(zé)人
      20《銀行領(lǐng)導(dǎo)力與組織文化建設(shè)》探討變革管理（如機(jī)構(gòu)合并）、員工歸屬感提升及“狼性團(tuán)隊(duì)”與“人文關(guān)懷”的平衡之道。6.0h高管、HRBP
      ?五、專項(xiàng)課題與前沿趨勢(shì)模塊?
      序號(hào)課程名稱課程簡(jiǎn)介時(shí)長(zhǎng)適用對(duì)象
      21《綠色金融與ESG風(fēng)險(xiǎn)管理》學(xué)習(xí)綠色信貸標(biāo)準(zhǔn)、碳金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響評(píng)估。4.0h對(duì)公業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部
      22《養(yǎng)老金融政策解讀與產(chǎn)品創(chuàng)新》分析第三支柱養(yǎng)老金政策，設(shè)計(jì)養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等產(chǎn)品的營(yíng)銷策略。3.5h零售銀行部、產(chǎn)品研發(fā)崗
      23《金融科技（區(qū)塊鏈/元宇宙）在銀行業(yè)的應(yīng)用》探索數(shù)字人民幣、虛擬網(wǎng)點(diǎn)、NFT數(shù)字藏品等創(chuàng)新場(chǎng)景的合規(guī)性與商業(yè)模式。4.0h創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、科技部
      24《銀行鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)模式》針對(duì)農(nóng)村客群，設(shè)計(jì)普惠小微貸款、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融及移動(dòng)便民服務(wù)站的落地方案。5.0h縣域支行、鄉(xiāng)村振興部
      25《銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與差異化突圍策略》通過(guò)SWOT模型解析區(qū)域內(nèi)同業(yè)優(yōu)劣勢(shì)，制定特色產(chǎn)品、服務(wù)體驗(yàn)或價(jià)格體系的競(jìng)爭(zhēng)策略。4.5h戰(zhàn)略發(fā)展部、管理層
      ?課程體系特色說(shuō)明?
      1. ?場(chǎng)景化設(shè)計(jì)?：匹配銀行真實(shí)工作場(chǎng)景（如柜面服務(wù)、信貸盡調(diào)、客訴處理）；
      2. ?分層遞進(jìn)?：新員工側(cè)重基礎(chǔ)合規(guī)，管理層聚焦戰(zhàn)略與數(shù)字化；
      3. ?合規(guī)嵌入?：將反洗錢、消保等監(jiān)管要求融入各業(yè)務(wù)條線課程；
      4. ?科技賦能?：涵蓋大數(shù)據(jù)、AI等工具在獲客、風(fēng)控中的實(shí)操應(yīng)用；
      5. ?動(dòng)態(tài)更新?：每年根據(jù)政策變化（如LPR改革、資管新規(guī)）更新30%課程內(nèi)容。
      

      


      

       
      

      
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