私人銀行客戶(hù)分析與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧

《私人銀行客戶(hù)分析與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

課程時(shí)間：1天

課程綱要：

一、私人銀行客戶(hù)的財(cái)富來(lái)源

二、私人銀行客戶(hù)分析

1、富人特點(diǎn)畫(huà)像

—富人共同點(diǎn)

—富人不同點(diǎn)

2、富人六大分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

—按資產(chǎn)分類(lèi)

—按特點(diǎn)分類(lèi)（富人心理學(xué)）

—按收益率標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)

—按行業(yè)分類(lèi)

—按服務(wù)分類(lèi)

—按信仰分類(lèi)

3、富人心理學(xué)九類(lèi)富人特點(diǎn)

4、富人財(cái)富管理需求

5、富人投資趨勢(shì)分析

三、富人保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧

—富人心理學(xué)九類(lèi)富人保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧

—財(cái)富傳承與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

  —營(yíng)銷(xiāo)財(cái)富傳承的諸要素

—CRS與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—子女教育與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—富人健康與高端醫(yī)療保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—富人圈層文化與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—藝術(shù)品與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—大額保單的營(yíng)銷(xiāo)技巧

—保單管理營(yíng)銷(xiāo)技巧

—家庭風(fēng)險(xiǎn)隔離與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—投資風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—大周期投資視角下的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

—海外私人銀行客戶(hù)偏好與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

四、課程綜述與問(wèn)題解答