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私人銀行TACSD五步工作法實戰
聚焦高凈值客戶服務全周期，TACSD 五步工作法以實戰落地為核心：Target（精準定位）依托客戶畫像鎖定企業主、家族繼承人等客群；Analyze（深度診斷）通過資產圖譜與風險測評拆解財富保全、傳承等需求；Customize（方案定制）融合家族信托、大額保單等工具形成 “法律 + 稅務 + 投資” 組合方案；Service（閉環執行）聯動跨領域專家實現方案落地與合規監控；Dynamic（動態迭代）基于市場變化與客戶生命周期調整策略。實戰中強調 “需求穿透式溝通” 與 “工具組合化應用”，例如通過
2025-06-13 14:06
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

私人銀行業務經營發展與管理新思維
面對高凈值客群需求迭代與市場競爭深化，私人銀行經營管理需以 “價值重構” 為核心驅動。新思維聚焦三大維度：以客戶為中心構建 “財富規劃 + 生態服務” 閉環，例如聯動法律、稅務、教育等跨界資源形成服務矩陣；以科技賦能打破傳統運營邊界，通過 AI 客戶畫像、區塊鏈智能合約實現資產配置動態調倉與合規監控；以敏捷組織適配市場變化，建立 “客戶經理 + 投資顧問 + 產品專家” 的鐵三角服務單元，同步強化 ESG 投資、跨境財富管理等新興領域能力建設。同時，管理思維需從 “產品驅動” 轉向 “需求驅動”，通過數據
2025-06-13 13:56
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

私人銀行客戶需求分析與資產配置規劃
聚焦高凈值客戶財富管理核心場景，構建 “需求診斷 - 配置落地 - 動態優化” 的全流程服務框架。通過客戶資產圖譜、風險偏好測評及生命周期分析，精準拆解財富保全、代際傳承、稅務籌劃等多元需求，例如針對企業主關注的股權隔離需求，或家族繼承人的現金流規劃訴求。資產配置環節融合宏觀經濟周期研判與微觀策略設計，以 “核心 + 衛星” 組合構建跨周期方案，涵蓋金融資產（股債配置、私募產品）、另類投資（房地產、藝術品）及保障型工具（大額保單、家族信托）。依托動態再平衡機制，結合市場波動與客戶需求變化實時調整策略，助力
2025-06-13 13:55
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

私人銀行法商財富沙龍策劃與精準邀約
聚焦高凈值客群財富管理核心需求，策劃 “法商賦能?財富傳承” 主題沙龍，融合法律架構、稅務籌劃、資產配置等專業維度。通過拆解家族信托、遺囑規劃、跨境財富管理等實戰案例，聯動資深律師、財富顧問與稅務專家，打造 “政策解讀 + 風險預警 + 定制方案” 的沉浸式交流場景。精準邀約環節依托客戶資產圖譜與法商需求畫像，通過一對一需求診斷、定制化邀請函及專屬顧問預溝通，定向觸達企業主、家族繼承人等目標客群，以 “財富安全防火墻”“代際傳承工具箱” 為價值錨點，搭建高端資源對接與合規規劃的實效平臺，助力客戶實現財富穩
2025-06-13 11:30
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

私行財富管家的成功鑰匙
專業力：全維度資產配置能力需精通 “保險 + 信托 + PE/VC” 等復雜工具，例如為客戶設計 “家族信托 + 慈善基金 + 跨境保險” 組合，解決資產隔離與代際傳承問題。實時跟蹤政策變化（如 CRS、遺產稅趨勢），為客戶提供稅務優化建議，例如通過大額保單架構降低跨境資產稅負。定期輸出《全球資產配置報告》，用數據對比股債、另類投資的風險收益特征，展現專業深度。洞察力：挖掘隱性需求的 “讀心術” 超越表面需求，捕捉客戶未明說的痛點：為創富一代關注 “企業股權與家庭資產隔離”，為富二代設計 “保險
2025-06-10 13:42
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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私人銀行5+1課程系統式培訓課程大綱
我們的私人銀行 5+1 課程系統式培訓，專為有志于在私人銀行領域深耕者打造。課程涵蓋私人銀行基礎認知，剖析其起源、現狀與趨勢；深入講解財富管理，傳授資產配置、投資組合構建技巧；客戶關系管理課程助力建立穩固高凈值客戶聯系；法律稅務規劃規避潛在風險；前沿的數字化轉型與創新服務，契合行業發展潮流。此外，特設實戰演練環節，模擬真實業務場景，讓學員在實踐中錘煉技能，全面提升專業素養與實戰能力。
2025-05-29 11:35
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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私人銀行5+1課程系統式培訓課程
私人銀行 5+1 課程系統式培訓，聚焦高凈值客戶財富管理核心需求，構建理論與實戰結合的學習體系。5 大模塊從客戶需求洞察出發，深挖高凈值人群財富保全、傳承等訴求；傳授全球資產配置策略與另類投資工具運用；拆解家族辦公室運營，如信托架構設計；解讀跨境監管政策與反洗錢實務等合規要點。1 實戰環節，通過模擬客戶咨詢、方案設計等真實場景，強化技能應用。由資深私人銀行家、法律稅務專家授課，助力從業者精準把握客戶痛點，定制個性化方案，提升服務能力與客戶粘性。
2025-05-28 13:46
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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私人銀行課程系統式培訓課程
私人銀行課程系統式培訓聚焦高凈值客戶財富管理核心需求，構建理論與實戰結合的知識體系。課程涵蓋客戶需求洞察（深度解析高凈值人群財富保全、傳承、稅務優化等訴求）、資產配置策略（全球資產配置邏輯、另類投資工具應用）、家族辦公室運營（家族信托架構設計、家族憲章制定）、合規與風險管理（跨境監管政策、反洗錢實務）等核心模塊，結合典型案例分析與場景化模擬（如家族財富傳承方案設計、跨境稅務籌劃實操），由資深私人銀行家、法律稅務專家授課。課程旨在培養從業者精準把握客戶痛點、定制個性化解決方案的能力，提升客戶粘性與專業服務
2025-05-28 13:44
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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銀行數字化轉型
銀行數字化轉型是指銀行業通過大數據、人工智能、區塊鏈等技術，重構業務模式、優化運營效率、提升客戶體驗的過程。其核心目標包括：業務線上化：將傳統柜臺服務遷移至 APP、小程序等線上平臺，實現賬戶管理、轉賬支付、理財投資等服務的全流程數字化。數據驅動決策：整合客戶行為數據、交易數據等，構建智能風控模型與精準營銷體系，提升風險控制能力和客戶服務針對性。生態化拓展：與電商、政務、物流等場景深度融合，嵌入 “金融 + 生活” 服務，例如消費金融、供應鏈金融等，擴大服務邊界。技術架構升級：采用云計算、
2025-05-21 11:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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銀行理財業務全解析
銀行理財業務，是銀行接受客戶委托，按約定投資計劃與收益風險承擔方式，對客戶財產投資管理的金融服務。其產品多樣，貨幣市場型投短期貨幣工具；債券型主投企業、金融債等；股票型瞄準股市；混合型配置多類資產；結構性產品運用衍生工具，有保本或收益保障設計。投資者能依風險承受力與收益需求挑選，期限也靈活。銀行憑專業團隊提供投資建議，可通過網點、網銀等便捷購買。不過，理財有市場、信用、流動性及操作風險，購買時要充分了解，謹慎決策。
2025-05-20 13:17
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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銀行理財業務發展模式
銀行理財業務以客戶資產保值增值為核心，通過多元化模式滿足不同風險偏好需求。傳統模式以固收類產品為主，投資于債券、同業存單等低波動資產，適合穩健型客戶；凈值型產品則打破剛兌，按市場估值計價，匹配權益類、量化對沖等策略，吸引追求長期收益的投資者。新興模式中，數字化轉型成為關鍵：通過 APP、小程序提供智能投顧、一鍵調倉等功能，降低服務門檻；生態化布局則聯動集團資源，如與券商、基金公司合作發行 FOF/MOM 產品，或嵌入消費場景（如房貸客戶專屬理財）增強粘性。此外，ESG 理財崛起，聚焦綠色能源、社會責任
2025-05-20 13:15
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行業務市場展望和競爭態勢
近年來，中國私人銀行業務在居民財富增長和金融科技推動下快速發展。2025年，市場規模持續擴張，資產管理規模（AUM）突破24.6萬億元人民幣，年增長率達13.11%，預計未來五年將以年均XX%速度增長28。市場呈現國有大行主導、股份制銀行追趕、外資與金融科技公司滲透的競爭格局。工商銀行、建設銀行、招商銀行等頭部機構憑借品牌優勢、客戶基礎及綜合服務能力占據超70%市場份額，而中小銀行則通過區域深耕、定制化服務（如家族信托、跨境金融）尋求差異化競爭569。
2025-05-19 11:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行業務能力提升
私人銀行業務作為高端財富管理的核心，其能力提升需圍繞專業深度、服務廣度與技術融合展開。當前，高凈值客戶對資產配置、家族傳承、稅務法律等需求日益復雜，推動業務從“產品銷售”轉向“綜合解決方案”。能力提升需聚焦三大維度：專業能力：強化投資研究、法律稅務、家族治理等知識儲備，結合客戶畫像提供定制化服務，如家族信托、跨境資產配置；數字化賦能：利用AI、大數據優化客戶分層與投顧精準度，通過智能系統提升服務效率（如線上財富診斷、市場動態實時推送）；生態協同：整合保險、信托、法律、教育等資源，構建“金融
2025-05-19 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：4天

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私人銀行市場現狀和發展方向
近年來，私人銀行市場依托高凈值人群擴張及財富管理需求升級，呈現快速增長態勢。截至2024年，中國私人銀行客戶數突破400萬，管理資產規模（AUM）達18萬億元，同比增長約15%89。市場由國有大行（如工商銀行、建設銀行）及股份制銀行（如招商銀行）主導，頭部機構AUM占比超70%，但金融科技公司正加速滲透，預計2030年市場份額將達18%89。當前，服務從單一資產配置向綜合化轉型，家族信托、跨境金融、ESG投資等需求激增，綠色金融產品規模年增速超25%49。數字化成為核心驅動力，AI投顧覆蓋率提升至
2025-05-19 11:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行客戶分析與保險營銷技巧
私人銀行客戶以高凈值、多元化資產配置需求為核心特征，注重財富保值、風險隔離及代際傳承。分析需聚焦資產規模、投資偏好、風險承受力及家庭結構，挖掘其對稅務規劃、法律架構及私密服務的深層需求。保險營銷應立足“定制化”與“價值匹配”，將壽險、年金險與傳統儲蓄、信托工具結合，突出資產安全性與杠桿效應。技巧上，需以專業咨詢切入，通過家族財富全景規劃增強信任，利用案例對比凸顯保險在風險對沖與資產流轉中的獨特優勢，最終實現客戶價值與產品功能的精準契合。
2025-05-19 11:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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浦發銀行私行能力提升
浦發銀行私人銀行以專業化服務、非金融增值、數智化賦能為核心，持續提升私行能力。通過構建“4S”服務體系（優越服務、臻選權益、尊享活動、慈善公益），整合全球醫療、教育、法稅等稀缺資源，打造高端生活生態圈3。例如，鄭州分行私行中心以個性化空間設計與客戶活動平臺，強化高凈值服務場景體驗1；濟南分行通過私募銷售專項培訓，提升員工實戰能力2。同時，依托數智化戰略，升級APP私行專享界面，實現線上線下一體化服務，優化客戶體驗與精準觸達35。通過“專業化隊伍+差異化權益+科技驅動”，浦發私行深度挖掘高凈值客戶需求，推動
2025-05-15 11:43
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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浦發銀行私行能力提升
浦發銀行自2011年設立私人銀行以來，不斷提升服務能力。在資產配置上，以“財富+資管”雙輪驅動，運用人工智能等技術實現普惠化、數智化、專業化配置，截至2025年3月末，管理私行客戶金融資產超7200億元。同時，創新服務體系，推出“浦和人生”財富管理信托賬戶，圍繞客戶多元需求制定全生命周期方案；升級“浦發企明星”服務平臺，聚焦企業家客群四大場景，助力企業發展。此外，融入“海派文化”打造特色空間，整合集團資源搭建綜合服務平臺，通過豐富的非金融增值服務，滿足高凈值人群多元需求，持續提升私行服務專業性與
2025-05-14 13:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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批量拓展私人銀行客戶的方式和技巧
批量拓展私人銀行客戶可從三方面入手。**精準定位**：篩選高凈值人群聚集領域，如上市公司高管、企業主、高收入自由職業者，利用大數據分析鎖定目標客群。**搭建渠道**：與律所、會計師事務所、高端商會、俱樂部等機構合作，舉辦財富管理沙龍、行業論壇，借專業活動建立信任；線上通過社交媒體、直播等形式擴大品牌影響力。**定制服務**：針對客戶資產配置、稅務規劃、家族信托等需求，提供專屬方案，以優質服務贏得口碑，借助老客戶轉介紹，實現客戶數量的批量增長。
2025-05-14 11:39
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行投資顧問專業金融知識綜合講解及測試
私人銀行投資顧問專業金融知識綜合講解及測試，聚焦高凈值客戶服務核心領域。講解涵蓋投資產品體系（股票、債券、基金、另類投資等）、全球市場動態分析、風險評估與管控、資產配置策略及稅務法律合規要點，結合案例解析財富傳承、家族信托等復雜業務。測試通過情景模擬、實務計算及政策解讀，檢驗顧問對市場趨勢研判、投資組合構建、客戶溝通話術等實操能力，強化專業素養，助力精準服務客戶，提升資產保值增值水平。
2025-05-13 13:29
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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零售銀行的市場開拓與客戶經營
**零售銀行市場開拓與客戶經營簡介** 零售銀行以普惠金融為核心，通過精準市場定位與差異化策略拓展客群。市場開拓方面，依托數字化渠道（如手機銀行、場景化營銷）觸達長尾客戶，結合區域特色推出小微企業貸、消費分期等產品；同時深耕高凈值市場，以財富管理、私人銀行服務提升黏性。客戶經營注重數據驅動，利用大數據分析客戶生命周期價值，構建分層管理體系，通過智能推薦、定制化產品及權益體系增強體驗。此外，強化生態場景融合（如消費、政務、社交），以“金融+非金融”服務提升活躍度，降低流失率。未來，零售銀行需平衡規模擴
2025-05-13 13:23
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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